陽 光 城(000671):“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議議案的回復

原標題:陽 光 城:關于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議議案的回復

債券代碼：20陽城 01 債券簡稱：149103.SZ

債券代碼：20陽城 02 債券簡稱：149104.SZ

債券代碼：20陽城 03 債券簡稱：149208.SZ

債券代碼：20陽城 04 債券簡稱：149256.SZ

債券代碼：21陽城 01 債券簡稱：149363.SZ

債券代碼：21陽城 02 債券簡稱：149545.SZ

陽光城集團股份有限公司

關于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022

年第二次債券持有人會議議案的回復

根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》、《陽光城集團股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券募集說明書》、《陽光城集團股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》及《陽光城集團股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券債券持有人會議規則》及《陽光城集團股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券之債券受托管理協議》及《陽光城集團股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券之債券受托管理協議》（以下簡稱“《債券受托管理協議》”）等相關文件規定，第一創業證券承銷保薦有限責任公司作為召集人召開了“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議（以下簡稱“債券持有人會議”），并形成決議。

本次債券持有人會議所審議議案的表決結果如下：

議案一：關于變更“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”持有人會議相關時間的議案

回復：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案一經本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案一未能審議通過。

公司已于2022年4月12日披露《關于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議決議的公告》。

議案二：關于要求發行人出具書面承諾，對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”不逃廢債、制定合理償債計劃并嚴格落實的議案

回復：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案二經本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案一未能審議通過。

公司承諾對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”不逃廢債。公司將切實履行主體責任，在地方政府和金融監管機構的大力支持、積極協調下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題，全力保障債權人的利益。

由于風險化解方案相關的重大措施需經反復研究論證后方可實施，需要一定的時間，懇請各債券持有人諒解，給予公司一定時間制定綜合風險化解方案。

待綜合風險化解方案確定后，公司承諾將嚴格落實，并接受債券受托管理人及債券持有人的監督。

我公司承諾在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將履行其他償債保障措施，包括但不限于：1、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；2、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；3、主要責任人不得調離。

議案三、關于要求發行人對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”增加增信措施的議案

回復：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案三經本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案三未能審議通過。

自公司出現流動性緊張以來，公司高度重視，積極采取各項措施化解債務風險。公司理解債券持有人要求增加增信措施的要求，但為最大程度維護全體債權人的利益，公司將基于綜合風險化解方案統一考慮增信安排，懇請各債券持有人的諒解與支持。

議案四、關于要求發行人于會議決議生效后三個工作日內對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議通過的議案進行答復并立即執行的議案

回復：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案四經本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案四未能審議通過。

公司已對本次債券持有人會議的相關議案進行回復，具體請參見本回復。

議案五、關于變更“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”、“21陽城02”《募集說明書》及《受托管理協議》違約責任的議案

回復：“21陽城01”的議案五經本次債券持有人會議審議通過，“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”及“21陽城02”的議案五未能審議通過。

由于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”及“21陽城02”的議案五未能審議通過，“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”及“21陽城02”已觸發募集說明書約定的違約事件，公司將與受托管理人按照相關規定召開持有人會議。

公司將與積極配合受托管理人相關工作，根據實際情況適時通過召開持有人會議等方式與債券持有人積極溝通，切實維護持有人的合法權益。下一步，公司將積極配合地方政府、金融監管機構、債券受托管理人的工作，采取一切措施，盡快制定綜合風險化解方案，切實維護持有人合法權益。

特此公告。

關鍵詞： 債券持有人 公司債券