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證券代碼：002309 證券簡稱：ST中利 江蘇中利集團股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2023-001
| 投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 √業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 線上參與公司中利集團2022年度網上業績說明會的投資者 |
| 時間 | 2023年05月05日（星期五）下午15:00-17:00 |
| 地點 | “中利集團投資者關系”微信小程序 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事長：王偉峰先生 財務總監：徐珍英女士 董事會秘書：程嫻女士 獨立董事：遲梁先生 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 1、追溯調整的問詢函情況怎么樣了？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司近期未收到相關問詢函件。 2、公司在專網通訊方面的凈利潤情況能否展開說說？ 答：非常感謝您對公司的關注！上述問題詳細情況請查閱公司于2023年4月 22日在巨潮資訊網披露的《關于前期會計差錯更正及追溯調整的公告》（公告編號：2023-053）。 3、目前關于重整進度，網上流傳4.27日同負責律師通話，表示四家意向投資人，除棒杰聯合體外其余三家已經談崩是否屬實？是否信披違規？ 答：非常感謝您對公司的關注！上述情況不屬實，請關注公司后續公告。 |
| 4、關于重整進度的網絡市場流傳信息是否屬實，企業何時公告進度？是否內幕信息信披違規流出？后續若實際重整公告同目前流傳內容一致，企業可能需要針對信披情況進行解釋。 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，請以公司公開披露的信息為準。 5、公司重整進度如何？為什么沒有相關的公告？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，請關注公司后續公告。 6、請問重整進度怎么樣？何時披露，招募是否延期 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 7、專網案是否落地？何時有結果？公司是否會退市 答：非常感謝您對公司的關注！公司尚未收到最終結果，將根據事項進展情況按照相關規定履行信息披露義務，敬請關注公司公告。 8、1.現在幾大光伏生產基地開工率怎么樣，組件和電池片的毛利率如何? 2.光伏研發團隊是否有變動？現有產品和研發產品有何競爭優勢？ 3.前期資金挪用做了什么？什么時候還，有沒有具體計劃? 4.目前重整進展如何，未來公司怎么才能破繭成蝶？ 答：非常感謝您對公司的關注！1、公司各大光伏生產基地目前根據產線特點、訂單情況組織生產，光伏組件及電池片毛利率情況請查閱公司 2022年年度報告；2、光伏研發團隊未發生重大變動，核心競爭力已在公司2022年年度報告中詳細披露，敬請查閱；3、公司董事會持續督促控股股東努力通過各種渠道歸還資金，并按照規定每月披露有關工作的進展情況，敬請關注公司公告；4、公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 | |
| 9、尊敬的王董事長，近期網絡各大論壇有很多關于貴公司的傳聞，主要有兩個：一是貴公司近期將要爆大雷，可能退市。二是貴公司重整招募戰投遭遇大挫折，有網友通過電話與管理人律師聯系，律師告知有三家戰投公司磋商失敗退出，目前只剩下棒杰聯合體。 當前公司的股價連續下跌，今天更是跌停！從某個方面公司說明存在某些問題，這些傳聞可能屬實。 請問王董事長兩個問題：第一，貴公司近期有年報披露以外的大雷嗎？ 第二，是否真如論壇網友透露的那樣，有三家戰投退出，目前只剩下棒杰聯合體？另外，管理人遲遲不公告重整相關信息，卻在電話中透露給個別人，是否涉嫌信披違規！ 謝謝！祝您工作順利！祝貴公司大展宏圖！ 答：非常感謝您對公司的關注！上述傳聞不屬實，公司不存在應披露而未披露的信息，投資人招募進展請關注公司后續公告。 10、你們父子對連續用公司違規擔保，占用公司資金的行為有何看法？為何還好意思在公司任職？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司董事會持續督促控股股東及關聯方積極采取各種辦法、努力通過各種渠道籌措資金盡快償還占用資金及解除擔保責任，以消除對公司的影響。 11、你好，請問戰投沒有延期公告是否表明戰投達到四家了，預計什么時候公布戰投結果呢，戰投如果不成功是不是就要退市了？公司有什么操作來盡可能完成戰投重組。 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 12、今年一季度大家都大幅盈利，中利光伏連續虧損，虧損的原因有哪些，毛利潤為何這么低，謝謝 答：非常感謝您對公司的關注！受限于公司運營資金緊張產能無法完全釋放，經營業務開展不及預期，加上固定資產折舊、員工薪酬、財務成本等固定費用支出，導致公司一季度業績表現 | |
| 不及預期。 13、為什么不及時發布公告，但是卻跟打電話的人說戰投招募失敗，只有棒杰一家投資人？是不是涉嫌信披違規？ 答：非常感謝您對公司的關注！網上流傳的傳聞不屬實。公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 14、請說明一下戰投情況以及重整進度 答：非常感謝您對公司的關注！請關注公司后續公告。 15、公司預重整進展如何，什么時候有公告？網上有許多與重整律師溝通的信息，是否屬實？ 答：非常感謝您對公司的關注！請關注公司后續公告，以公司公告為準，網上流傳的傳聞不屬實。 16、公司是不是如網傳暴雷、涉嫌違規披露？戰投怎么只有一家公司？ 答：非常感謝您對公司的關注！網上傳言不屬實，敬請關注公司后續公告。 17、請公司介紹一下目前重整的情況，進入到哪個環節了？ 答：非常感謝您對公司的關注！請關注公司后續公告，包括每月進展公告。 18、公司目前經營情況如何？公司有對美出口業務嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司目前經營情況正常。 19、公司是否有退市風險？ 答：非常感謝您對公司的關注！按公司目前的情況不會退市。 20、請問戰投結果如何 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 21、中利的重整，是要換大股東嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！請關注公司后續公告及方案。 | |
| 22、請問接下來中利股價走勢會繼續跌停嗎 答：常感謝您對公司的關注！二級市場股價波動受多重因素影響，公司無法預測，敬請廣大投資者注意投資風險。 23、請問貴公司的單晶高效電池及高效光伏組件，在同行業有什么優勢嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司生產的高效光伏組件及電池產品擁有自主核心技術優勢。公司多年來一直在 N 型電池，包括 TOPCon 電池和異質結電池領域開展研發工作，擁有異質結電池及組件研發專利等技術儲備 19 項，擁有 TOPCon 電池及組件研發專利等技術儲備 30 項，另擁有鈣鈦礦疊層電池及組件研發專利等技術儲備 6 項、IBC 電池及組件研發專利等技術儲備 3 項。 24、請問董事長，關于戰投的進展是否可以說一下進展到哪一步了 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 25、戰投出來了嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 26、2022年公司在美國銷售的光伏產品金額多少？美國的關稅壁壘對公司的業績影響如何？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司2022年海外銷售情況請參考公司2022年年度報告。 27、請教公司目前6大生產基地的運行情況？那些再生產？那些停產了？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司各大光伏生產基地目前根據產線特點、訂單情況有序組織生產。 | |
| 28、公司連續虧損，有沒有什么措施去改變這種局面？招募重整投資人遲遲不見結果，是什么原因？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。公司以期通過重整實現回歸發展的正軌。 29、關于網上傳聞貴公司的戰投失敗傳聞，是否屬實 答：非常感謝您對公司的關注！網上的傳聞不屬實。請以公司公告為準。 30、請問公司會退市嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！按公司目前的情況不會退市。 31、目前針對缺乏營運資金，導致產能無法釋放的情況，企業的解決措施是？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司董事會、管理層將在維護公司現有經營的同時，積極配合推進重整工作，引入與公司經營業務有協同效應的產業投資人和財務投資人，在解決公司歷史問題的同時優化公司資產負債結構，全力聚焦公司核心業務，使公司回到可持續發展的良性軌道。 32、開始了嗎 答：非常感謝您對公司的關注！ 33、目前重整進度如何？是否有流傳的信披違規情況？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 34、請問戰投確定了嗎 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 35、公司今年明年營收，業績的展望 | |
| 答：非常感謝您對公司的關注！敬請關注公司相關公告。 36、會退市嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！按目前披露的情況，公司不會退市。 37、啥時候公布戰投，謝謝 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 38、戰投何時公布 答：非常感謝您對公司的關注！請關注公司后續公告。 39、分布式光伏電站和集中式光伏電站方面和央企國企的合作進展如何 答：非常感謝您對公司的關注！關于公司的業務信息，請以公司公開披露的信息為準。 40、請問大股東占款什么時候還？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司董事會持續督促控股股東努力通過各種渠道歸還資金，并按照規定每月披露有關工作的進展情況，敬請關注公司公告。同時，公司也是通過重整工作解決大股東占用的歷史問題。 41、請問董秘，此次投資人招募事項進展情況，什么時候公示相關信息？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，請關注公司后續公告。 42、徐女士，您好，請問怎么和與公司上述主營業務相契合或具有一定互補性的股東打造業績互補？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司可以通過引入與公司經營業務有協同效應的產業投資人和財務投資人，以期實現業績提升。 43、王總您好，中利目前在美國的光伏業務有多大，是否會 | |
| 受到當前參議院瘋狂加稅的影響，貴司有無應對的規劃？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司在海外銷售的情況，請參閱公司2022年年度報告。對于美國光伏業務的發展，公司會根據實際情況適時調整銷售策略和相關應對措施，將保證公司產品滿足客戶與市場的需求。 44、專網案中利到底涉及了多少？會不會被追溯退市？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司已在4月22日公告了專網業務追溯調整的情況，詳見公司公告。 45、董事長你好，2022年年報會計修正很多天了，后期有沒有問詢函？專案對業績影響大不大？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司目前暫沒有收到年報問詢函，請關注交易所和公司后續公告。專網業務對以前年度的影響請詳見公司公告。 46、美國加征光伏組件關稅，會對公司業務有何影響？ 答：非常感謝您對公司的關注！美國已暫停對東南亞四國征收雙反關稅兩年，后續情況以公司公開披露的信息為準。 47、特種線纜業務是如何控制銷售成本的？有沒有其他的優勢？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司加速拓展線纜產品在新能源、汽車電子、工業控制設備、醫療器械等下游市場占有率，進一步深化調整特種線纜板塊經營模式，剔除低毛利產品的生產規模，減少價格戰競爭，聚焦“特、專、精”。 48、公司一季度光伏和電纜業務都比較景氣，收入分別是多少？二季度資金緊張有所緩解嗎 答：非常感謝您對公司的關注！公司一季度光伏收入6.6億，電纜收入 5.7億。重整沒有成功完成之前，公司資金仍會存在緊張的狀態。 49、現在貴司光伏電站發電成本多少錢，和水電比起來有沒有優勢 | |
| 答：非常感謝您對公司的關注！目前建的光伏電站發電成本0.3元/瓦，與普通能源相比，具有一定優勢。 50、公司一季度電池和硅片實現產量多少 答：非常感謝您對公司的關注！受限于公司運營資金緊張，產能無法完全釋放，一季度光伏組件及電池片產能利用率與2022年年報相當。 51、現在市場謠言四起，據說戰投招募失敗，已經談崩，請問公司戰投招募已經超過截止日，為何還不進行公告？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。網上傳言不屬實。 52、公司股價天天跌，貴司不反思一下自己嗎？管理成什么樣了？一點提振投資者信心的消息都沒有 答：非常感謝您對公司的關注！公司管理層在努力維護公司的正常經營。二級市場價格受諸多因素影響，股市有風險，投資需謹慎。 53、前期和湖北荊州簽約投資，有沒有實質性進展？投資的資金從哪兒來？ 答：非常感謝您對公司的關注！關于公司的業務信息，請以公司公開披露的信息為準。 54、重整進度如何？篩選階段還是方案洽談階段？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 55、常熟騰暉光伏，接不接待參觀？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司歡迎廣大投資者來現場調研、參觀、指導，了解公司的經營情況和投資價值。 56、小王你和你父親老王打算把公司嚯嚯成什么樣？你爺倆還打算還錢嗎？ | |
| 答：非常感謝您對公司的關注！公司董事會持續督促控股股東及關聯方積極采取各種辦法、努力通過各種渠道籌措資金盡快償還占用資金及解除擔保責任，以消除對公司的影響。 57、如果重整失敗，公司是否被破產？沒有運營資金，現在是否存在減員和拖欠工資的情況？ 答：非常感謝您對公司的關注！截至目前，公司不存在拖欠工資的情況。 58、王總，作為接班人和中利未來的掌掌舵人，您個人對在中利的未來有何愿景，是吃老一輩的老本呢，還是奮發圖強有所作為？ 雖然重整沒有消息，但您作為公司方，總會思考目前對中私最理想的戰投是什么樣的吧，如果您對管理人不敢表達意見，很可能得不到最想要的結果，說說您的期待吧 答：非常感謝您對公司的關注！公司董事會、管理層在維護公司現有經營的同時，積極配合推進重整工作，引入與公司經營業務有協同效應的產業投資人和財務投資人，在解決公司歷史問題的同時優化公司資產負債結構，全力聚焦公司核心業務，使公司回到可持續發展的良性軌道。 59、湖北荊州投資50億的進展到哪兒了？ 答：非常感謝您對公司的關注！關于公司的業務信息，請以公司公開披露的信息為準。 60、光伏電池片和組件的主要原材料硅料的價格上漲對公司影響如何？公司打算如何應對材料緊缺和價格上漲問題？ 答：非常感謝您對公司的關注！上游主要原材料硅料價格的市場波動會對公司光伏產品的原料成本產生一定影響。隨著上游硅料產能的逐步釋放，目前硅料緊缺性已得到較大程度的緩解，硅料價格逐步在回歸理性區間。 61、請問公司有信心重整成功嗎？有信心回到百億市值嗎？有信心重回往日巔峰嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司董事會、管理層在維護 | |
| 公司現有經營的同時，積極配合推進重整工作，引入與公司經營業務有協同效應的產業投資人和財務投資人，在解決公司歷史問題的同時優化公司資產負債結構，全力聚焦公司核心業務，使公司回到可持續發展的良性軌道。 62、你認為目前中利上市公司市值多少比較合理？低于預期會有增持動作嗎？ 答：非常感謝您對公司的關注！如有增持計劃公司會及時披露。 63、泰國生產基地的產品主要面向哪個區域的市場 答：非常感謝您對公司的關注！公司泰國光伏生產基地主要滿足北美光伏市場需求。 64、江蘇欣意裝飾工程有限公司的債務清償問題目前進展如何？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司已進入預重整階段，公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜。 65、請問確定重整方是否需要得到 5月 15號的股東大會批準？ 在重整方的選擇上中小投資者有沒有發聲的渠道來保護廣大投資者的權益？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司5月15日股東大會審議的議案詳見股東大會通知。 66、商業電站銷售量比上年下降90.05%，是什么原因導致的？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司2021年和2022年出售的均是存量電站。 67、王總，公司是否積極配合重整管理人工作，為重整投資人盡調提供便利條件？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜。 68、美國光伏反傾銷對公司是否造成負面影響？ 答：非常感謝您對公司的關注！美國已暫停對東南亞四國征 | |
| 收雙反關稅兩年，目前公司泰國光伏生產基地出口美國的光伏組件產品不受雙反關稅的負面影響。 69、目前公司資金是否滿足公司正常運轉？ 答：非常感謝您對公司的關注！受運營資金緊張的影響，公司產能無法釋放。公司董事會、管理層積極采取各種措施克服不利因素的影響，努力維持公司生產經營和運轉。 70、目前，公司重整是否正常開展，符合常熟市政府公告既定步驟？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 71、高阻燃鐵路信號電纜的研發完成，對于地鐵信號產品市場有什么影響？ 答：非常感謝您對公司的關注！高阻燃鐵路信號電纜的成功研發，實現了關鍵原材料國產自主替代，擴展了公司線纜產品系列，有利于公司拓展地鐵信號線纜市場。 72、專網通訊案是否會構成公司退市？ 答：非常感謝您對公司的關注！不會構成公司退市。 73、公司還持有深圳比克電池的股份嗎？比例是多少？ 答：非常感謝您對公司的關注！根據公司披露的2022-110號公告，公司原持有比克動力約8.29%的股份。現在直接持有4.27%的股份，另外將持有的4.02%股份以“以股抵債”的方式轉讓給信達資產，本次轉讓公司有回購義務，是一種融資行為。 74、戰投為何還不公布？沒有公布截至日期嗎 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 75、最近一期的股東人數？ 答：非常感謝您對公司的關注！為維護廣大股東的利益，保 | |
| 證投資者公平地獲得信息，公司將在定期報告中披露股東人數信息。 76、目前實控人挪用資金是否有實質性整改進展 答：非常感謝您對公司的關注！截至2022年4月21日，實際控制人已將其控制的鐵嶺縣中盈房地產開發有限責任公司的股權質押給上市公司，作為本次資金占用還款的保證；以及實際控制人及其一致行動人共同持有的常熟市中盈房地產開發有限責任公司65%股權的收益權作為還款義務的擔保。上述情況均已履行了公證手續。公司董事會持續督促實際控制人及關聯方積極采取各種辦法、努力通過各種渠道籌措資金盡快償還占用資金及解除擔保責任，以消除對公司的影響。公司按照規定每月披露有關工作的進展情況，敬請關注公司公告。 77、就重整截止有多少家戰投來報名?前期說有四家，現在不會是都沒談成吧？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 78、王董，目前為止戰投還有幾家？謝謝！ 答：非常感謝您對公司的關注！公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 79、請問公司現有員工數大概多少？ 重整是否有遇到難以解決的問題導致進度不可控？ 答：非常感謝您對公司的關注！公司員工情況請參考公司2022年年報。公司及臨時管理人等各方正在積極推進重整相關事宜，并根據進展情況按規定及時進行信息披露，敬請關注公司公告。 | |
| 附件清單（如有） | 無。 |
| 日期 | 2023年05月05日 |
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