江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司
(資料圖片)
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行6,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2022]1229號(hào)）。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
本次公開(kāi)發(fā)行股票60,000,000股，占發(fā)行后總股本的比例為14.74%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為407,000,000股。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,000,000股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，全部為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投（或有）。如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為45,600,000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為11,400,000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況（如有）將在2022年9月2日（T+2日）刊登的《江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購(gòu)的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）定于2022年8月30日（T-1日）舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景路演（http://rs.p5w.net）
二、網(wǎng)上路演時(shí)間：2022年8月30日（T-1日，周二）14:00-17:00
三、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com和證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）查閱。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人：江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2022年 8月 29日
關(guān)鍵詞： 以下簡(jiǎn)稱(chēng) 網(wǎng)上路演 交通科技
