原標(biāo)題:大業(yè)股份:國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見
國(guó)金證券股份有限公司
關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見
國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”“保薦機(jī)構(gòu)”）作為山東大業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大業(yè)股份”“公司”）首次公開發(fā)行 A股、2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求，對(duì)大業(yè)股份 2021年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況
1、實(shí)際募集資金金額及到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東大業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1880號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）52,000,000.00股（每股面值 1元），發(fā)行價(jià)格為每股 15.31元。截至2017年 11月 7日，公司實(shí)際募集資金總額 796,120,000.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用人民幣 110,286,000.00元（不含稅），另扣減審核費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 15,597,000.00元（不含稅）后，公司首發(fā)募集資金凈額為人民幣 670,237,000.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中興華驗(yàn)字（2017）第 030021號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、截至2021年12月31日已使用金額及當(dāng)前余額
（1）公司利用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目累計(jì)已預(yù)先投入 30,426,407.54元。募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 30,426,407.54元。
（2）公司募投項(xiàng)目之一的子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴(kuò)建項(xiàng)目于 2019年6月 13日發(fā)布《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，此項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完畢，將項(xiàng)目剩余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)際投入 379,981,699.79元，項(xiàng)目已完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。結(jié)余募集資金 95,096,919.10元已于 2019年 7月由募集資金專戶轉(zhuǎn)出，用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（3）公司募投項(xiàng)目之二的技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目于 2020年 5月 12日發(fā)布《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，此項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完畢，將項(xiàng)目剩余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下： 截至 2020年 5月 11日，本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：
單位：人民幣元
| 募集資金擬投資總額① | 累計(jì)投入募集資金② | 利息與理財(cái)收益 ③ |
| 120,361,000.00 | 87,765,545.62 | 1,821,160.73 |
| 120,361,000.00 | 87,765,545.62 | 1,821,160.73 |
（ 4）募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目資金使用
85,000,000.00元。
綜上，截至 2021年 12月 31日，公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目
552,747,245.41元，累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)后凈額為 12,486,936.33元。首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目均已結(jié)項(xiàng)，剩余募集資金均已由募集資金專戶轉(zhuǎn)出，用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況
1、實(shí)際募集資金金額及到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】2100號(hào)）的核準(zhǔn)，同意貴公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為 500,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 5年。截至 2019年5月 15日，公司實(shí)際募集資金人民幣 500,000,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣 495,383,486.00元，另扣減審核費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 2,155,000.00元后，公司募集資金凈額為人民幣 493,228,486.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中興華驗(yàn)字(2019)第 030011號(hào)《認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況驗(yàn)資報(bào)告》。
2、截至2021年12月31日已使用金額及當(dāng)前余額
（1）募投項(xiàng)目自有資金預(yù)先投入置換募集資金金額 213,632,154.52元，需支付的其他發(fā)行費(fèi)用轉(zhuǎn)出 2,155,000.00元，共計(jì)置換轉(zhuǎn)出 215,787,154.52元。
（2）截至 2021年 12月 31日，累計(jì)使用募集資金直接投入金額為
232,935,206.76元，其中 2021年度使用募集資金直接投入募投項(xiàng)目 19,739.80元。
（ 3）募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目資金使用
50,000,000.00元。
（4）累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)后凈額為 3,506,272.41元。
（5）截至 2021年 12月 31日，募集資金專戶均已銷戶，賬戶余額 167,397.13元轉(zhuǎn)入公司結(jié)算賬戶。
綜上，截至 2021年 12月 31日，尚未使用的募集資金余額為 0元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《山東大業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”）。該管理辦法業(yè)經(jīng)2016年 10月 15日公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2016年 11月 6日公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)管理辦法，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、各開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
1、首次公開發(fā)行股票募集資金
首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目均已結(jié)項(xiàng)，剩余募集資金均已由募集資金專戶轉(zhuǎn)出并銷戶。
2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目均已結(jié)項(xiàng)，剩余資金均已由募集資金專戶轉(zhuǎn)出并銷戶。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
1、首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 1。
2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 2。
（二）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況說(shuō)明
本年度公司無(wú)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況說(shuō)明。
（三）使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款的情況說(shuō)明 截至 2021年 12月 31日，公司無(wú)實(shí)際使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的關(guān)于募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。
六、結(jié)論意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：山東大業(yè)股份有限公司 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《山東大業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
附件1:
首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2021年度
編制單位：山東大業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 67,023.70 | 本年度投入募集資金總額 | 0.00 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 無(wú) | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 55,274.72 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | 無(wú) | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%)(3)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴(kuò)建項(xiàng)目 | 否 | 46,487.60 | 37,998.17 | － | 37,998.17 | 100.00 | 2019年6月 | 1,876.38 | 否 | 否 |
| 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 12,036.10 | 8,776.55 | － | 8,776.55 | 100.00 | 2020年5月 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | － | 8,500.00 | 100.00 | 不適用 | 不適用（無(wú)法單獨(dú)核算效益） | 不適用（未承諾效益） | 否 |
| 合計(jì) | － | 67,023.70 | 55,274.72 | － | 55,274.72 | － | － | － | ||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 | 受新冠疫情及原材料價(jià)格上漲綜合影響，導(dǎo)致2021年度項(xiàng)目盈利能力下降，未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) |
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | ① 子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴(kuò)建項(xiàng)目： 變更前：諸城市辛興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大業(yè)工業(yè)園內(nèi)，S217省道（朱諸路）北側(cè)，大業(yè)股份北廠區(qū)內(nèi)。 變更后; 諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，S217 省道（朱諸路）南側(cè)，東至新平街、西至徐家蘆水村用地、南至場(chǎng)站路，大業(yè)股份南廠區(qū)西側(cè) 。 ② 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目： 變更前：諸城市辛興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大業(yè)工業(yè)園內(nèi)，S217省道（朱諸路）南側(cè)，大業(yè)股份南廠區(qū)內(nèi)。 變更后：諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，S217省道（朱諸路）南側(cè)，東至新平街、西至徐家蘆水村用地、南至場(chǎng)站路，大業(yè)股份南廠區(qū)西側(cè)。 |
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無(wú) |
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金3,042.64萬(wàn)元。其中子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴(kuò)建項(xiàng)目先期投入資金2,785.23萬(wàn)元，技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目先期投入資金257.41萬(wàn)元。 |
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) |
| 使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的情況說(shuō)明 | 無(wú) |
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目共結(jié)余資金12,951.35萬(wàn)元，結(jié)余原因：1、項(xiàng)目用設(shè)備采購(gòu)金額降低；2、閑置資金理財(cái)產(chǎn)生收益；3、存在未來(lái)尚需支付的項(xiàng)目合同尾款及質(zhì)保金。 |
| 募集資金其他使用情況 | 無(wú) |
附件2:
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表
2021年度
編制單位：山東大業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 49,322.85 | 本年度投入募集資金總額 | 1.97 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 無(wú) | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 49,656.73 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | 無(wú) | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%)(3)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 子午線輪胎鋼絲簾線技術(shù)改造項(xiàng)目（三期第一階段） | 否 | 44,322.85 | 44,322.85 | 1.97 | 44,656.73 | 100.75 | 2020年5月 | 729.16 | 否 | 否 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | － | 5,000.00 | 100.00 | 不適用 | 不適用 | － | 否 |
| 合計(jì) | － | 49,322.85 | 49,322.85 | 1.97 | 49,656.73 | － | － | － | ||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 | 受新冠疫情及原材料價(jià)格上漲綜合影響，導(dǎo)致2021年度項(xiàng)目盈利能力下降，未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無(wú) |
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金21,363.22萬(wàn)元，需支付的其他發(fā)行費(fèi)用轉(zhuǎn)出215.50萬(wàn)元，共置換轉(zhuǎn)出21,578.72元。 |
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) |
| 使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的情況說(shuō)明 | 無(wú) |
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無(wú) |
| 募集資金其他使用情況 | 無(wú) |
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 使用情況
