原標題:領益智造:國信證券股份有限公司關于廣東領益智造股份有限公司終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見
國信證券股份有限公司
關于廣東領益智造股份有限公司
終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資
金的核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關規(guī)定，作為廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“領益智造”或“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機構，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）對公司終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的情況進行了認真、審慎的核查。核查的具體情況如下：
一、募集資金情況概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東領益智造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]2574號）核準，公司獲準采取向社會非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）120,000萬股，每股面值人民幣 1元，每股發(fā)行價格為人民幣 9.31元，募集資金總額為 2,999,999,992.36元，扣除各項發(fā)行費用 27,599,167.25元后，募集資金凈額為 2,972,400,825.11元。
上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《廣東領益智造股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金驗資報告》（大華驗字[2020]000264號）予以驗證。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽訂了《募集資金三方（四方、五方）監(jiān)管協(xié)議》。
2020年 8月 24日，經(jīng)公司第四屆董事會第三十三次會議審議，同意公司使用閑置募集資金不超過 159,000.00萬元元暫時補充流動資金，期限為不超過 12個月。2021年 7月 6日，公司已提前將上述用于暫時補充流動資金的募集資金159,000.00萬元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。
2021年 7月 8日，經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過人民幣 159,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12個月。截至 2022年 4月 6日止，公司已提前將上述用于暫時補充流動資金的募集資金 159,000.00萬元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。
公司于 2021年 12月 27日召開了第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，并于 2022年 1月 12日召開了 2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之一“電磁功能材料項目”進行調(diào)整，將剩余募集資金49,000.00萬元及利息用于投資“新建觸控板、鍵盤模組項目”，本次項目實施主體為全資子公司蘇州領略智能科技有限公司。公司于 2022年 1月 17日召開第五屆董事會第十六次會議，同意對變更后的募集資金投資項目開立募集資金專項賬戶，對募集資金的存放和使用實行專戶存儲管理，公司及全資子公司領益科技（深圳）有限公司、全資孫公司蘇州領裕電子科技有限公司及其全資子公司蘇州領略智能科技有限公司、保薦機構分別與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行、中國銀行股份有限公司蘇州相城支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金六方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金投資項目情況
截至 2022年 3月 31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 擬使用募集資金額 | 已累計使用募集資金額 |
| 1 | 精密金屬加工項目 | 185,714.76 | 156,600.00 | 26,826.67 |
| 2 | 電磁功能材料項目 | 66,584.98 | 5,400.00 | 5,102.53 |
| 3 | 新建觸控板、鍵盤模組項目 | 100,000.00 | 49,000.00 | 15,799.30 |
| 4 | 補充流動資金 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 合計 | 441,299.74 | 300,000.00 | 136,728.51 |
（一）本次擬終止實施的募投項目及其剩余募集資金的相關情況
截至 2022年 3月 31日，公司擬終止實施的募集資金投資項目實施的進展情況如下：
| 類別 | 項目名稱 | 計劃使用募集資金（萬元） | 實際使用募集資金（萬元） | 已完成進度（% |
| 募集資金投資項目 | 精密金屬加工項目 | 156,600.00 | 26,826.67 | 17.13 |
三、本次事項對公司的影響
本次終止募集資金投資項目“精密金屬加工項目”是根據(jù)市場客觀實際情況發(fā)展變化審慎作出的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。同時，公司將上述剩余募集資金永久補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，可以提高募集資金的使用效率，為公司實現(xiàn)當前發(fā)展和未來布局提供助力，促進公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
本次將剩余募集資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次用于永久補充流動資金的募集資金已到賬超過一年，本次將剩余募集資金永久補充流動資金不存在影響其他募集資金項目實施的情形，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營需要靈活使用資金，有利于公司提高經(jīng)營效率，進一步提升核心競爭力。
上述項目終止后，相關募集資金專戶將不再使用，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
四、相關審議程序及意見
（一）董事會審議情況
公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項是根據(jù)公司實際情況而做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，該事項履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司董事會審議本次事項的程序符合相關規(guī)定，一致同意公司本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項，并將此議案提交公司股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項是基于公司實際情況作出的審慎決策，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次變更部分募集資金用途事項履行了必要的決策程序，符合相關法律法規(guī)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項，并提交公司股東大會審議。
五、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：
公司本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金已經(jīng)第五屆董事會第十九次會議審議通過，領益智造獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確同意意見，尚需股東大會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規(guī)定等文件的規(guī)定，保薦機構對公司本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于廣東領益智造股份有限公司終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人： 崔 威 侯立瀟
國信證券股份有限公司
年 月 日
