原標(biāo)題:德利股份:德利股份：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
證券代碼：605198 證券簡稱：德利股份 公告編號：2022-014
煙臺北方安德利果汁股份有限公司
關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)需要提交股東大會審議。
●本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)未損害公司及股東的整體利益，不影響公司 的獨(dú)立
性，公司主要業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
●需要提請投資者注意的其他事項(xiàng)：無。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于本公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的議案》，同意本公司與關(guān)聯(lián)方2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的額度，關(guān)聯(lián)董事王
安先生、張輝先生、劉宗宜先生已回避表決。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
經(jīng)過認(rèn)真審閱相關(guān)資料，聽取公司管理層匯報(bào)，我們認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方的交易，
是根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展以及實(shí)際需要，按照市場定價(jià)原則、公允原則向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、
采購能源與建筑安裝服務(wù)等，屬于正常和必要的交易行為。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交
易的預(yù)計(jì)合理，符合公司利益和全體股東利益。同意公司將上述事項(xiàng)提交董事會審議。
3、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
相關(guān)關(guān)聯(lián)交易均系公司正常業(yè)務(wù)運(yùn)營所產(chǎn)生，有助于公司業(yè)務(wù)開展，有利于提高
公司綜合競爭力。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易按照市場價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，定價(jià)原則合理、公平，不存
在損害公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；公司與關(guān)聯(lián)方之間是互利雙贏的平等互惠關(guān)系，
不存在損害公司權(quán)益的情形，不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易而
對關(guān)聯(lián)人形成依賴。對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)較為合理，關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)議案
的審議已回避表決。同意董事會對2022年度相關(guān)交易額度的預(yù)計(jì)。
4、尚需提交股東大會審議
《關(guān)于本公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》尚需提交公司2021年年度股東
大會及類別股東會議審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位:人民幣萬元
關(guān)聯(lián)交易類別
關(guān)聯(lián)人
2021年度預(yù)計(jì)金額上限
2021年度實(shí)際發(fā)生金額
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品和提供
倉儲等服務(wù)
統(tǒng)一中控
2,100.00
1,259.60
統(tǒng)實(shí)
2,100.00
747.11
帝斯曼安德利果膠
5,000.00
2,516.21
三井
9,000.00
5,196.80
向關(guān)聯(lián)人購買燃料和動力
煙臺億通
2,500.00
1,690.00
關(guān)聯(lián)人向公司提供建筑安
裝服務(wù)
安德利建安
4,000.00
1,455.01
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位:人民幣萬元
關(guān)聯(lián)交易
類別
關(guān)聯(lián)人
本次預(yù)計(jì)
金額
2022年與關(guān)聯(lián)人累
計(jì)已發(fā)生的交易金
額（未經(jīng)審計(jì)）
2021年實(shí)際發(fā)生
金額（經(jīng)審計(jì)）
占同類業(yè)務(wù)比例
（％）
向關(guān)聯(lián)人
銷售產(chǎn)品
和提供倉
儲等服務(wù)
統(tǒng)一中控
2,100.00
162.25
1,259.60
1.45
統(tǒng)實(shí)
2,100.00
120.63
747.11
0.86
帝斯曼安德
利果膠
5,000.00
99.20
2,516.21
2.89
三井
9,000.00
990.58
5,196.80
5.96
向關(guān)聯(lián)人
購買燃料
和動力
煙臺億通
3,000.00
30.44
1,690.00
3.06
關(guān)聯(lián)人向
公司提供
建筑安裝
服務(wù)
安德利建安
3,000.00
-
1455.01
2.64
公司董事會
對日常關(guān)聯(lián)
交易實(shí)際發(fā)
生情況與預(yù)
計(jì)存在較大
差異的說明
公司預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易額度是根據(jù)自身經(jīng)營需求及香港聯(lián)交所要求年度交易額上限來擬
定的，實(shí)際發(fā)生額按照雙方實(shí)際發(fā)生情況確定，為防止實(shí)際發(fā)生額交易超過年度上限，因
此預(yù)計(jì)金額和實(shí)際發(fā)生金額之間存在差異。上述差異均屬于正常經(jīng)營行為，對公司日常經(jīng)
營及業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。
公司獨(dú)立董
事對日常關(guān)
聯(lián)交易實(shí)際
發(fā)生情況與
預(yù)計(jì)存在較
大差異的說
明
經(jīng)核查，公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明符合實(shí)際情
況。上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東利
益，尤其是中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）統(tǒng)一中控
1.關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱
統(tǒng)一企業(yè)中國控
股有限公司
法定代表
人
羅智先
注冊資本
5
億港
元
成立時(shí)間
2007
年
7
月
4
日
企業(yè)性質(zhì)
注冊非香港公司
注冊地
P.O.Box
309 Ugland House Grand Cayman,KY1
-
1104,Cayman Island
主營業(yè)務(wù)
專業(yè)投資。
主要股東
Cayman President Holdings Ltd
、
Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd.
、
President(BVI)International Investment Holdings Ltd.
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（人民幣
萬
元
）
項(xiàng)目
202
1
年
總資產(chǎn)
2
,
206
,
5
34.60
凈資產(chǎn)
1,376,530.10
凈利潤
150
,
071.5
0
主營業(yè)務(wù)收入
2
,
523
,
061.3
0
審計(jì)情況
經(jīng)審計(jì)
注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來自統(tǒng)一中控2021年年報(bào)
2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
統(tǒng)一中控持有本公司237,000股H股，并通過其附屬公司成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限
公司（以下簡稱“成都統(tǒng)一”）和廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司（以下簡稱“廣州統(tǒng)一”）
持有本公司63,746,040股A股，合計(jì)占本公司已發(fā)行總股本約17.89%。根據(jù)《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條中國證監(jiān)會、上海證券交易所或者上市公司可以根據(jù)
實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定其他與上市公司有特殊關(guān)系，可能或者已經(jīng)造成上市公司
對其利益傾斜的法人（或者其他組織）或者自然人為上市公司的關(guān)聯(lián)人規(guī)定統(tǒng)一中控
為本公司的關(guān)聯(lián)方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，目前該公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況正常，
具備履約能力。
（二）統(tǒng)實(shí)
1.關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱
統(tǒng)實(shí)（中國）投資
有限公司
法定代表
人
陳豐富
注冊資本
23,000
萬美元
成立時(shí)間
2014
年
9
月
15
日
企業(yè)性質(zhì)
有限責(zé)任公司
(
外國
法人獨(dú)資
)
注冊地
江蘇省昆山開發(fā)區(qū)青陽南路
301
號
主營業(yè)務(wù)
投資及咨詢管理
主要股東
CAYMAN TON YI
（
CHINA
）
HOLDINGS LIMITED
（開曼統(tǒng)實(shí)（中國）控股股份有限公司）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（
人民幣
萬
元
）
項(xiàng)目
202
1
年
總資產(chǎn)
194,864.46
凈資產(chǎn)
191,962.06
凈利潤
17,974.36
主營業(yè)務(wù)收入
1,150.84
審計(jì)情況
經(jīng)審計(jì)
注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來自統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司2021年年報(bào)
2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
統(tǒng)實(shí)為統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“統(tǒng)一企業(yè)”）所控制的公司，而統(tǒng)一
企業(yè)通過其附屬公司成都統(tǒng)一和廣州統(tǒng)一持有本公司63,746,040股A股，通過統(tǒng)一中
控持有本公司237,000股H股，占本公司已發(fā)行總股本約17.89%。根據(jù)《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》6.3.3條中國證監(jiān)會、上海證券交易所或者上市公司可以根據(jù)實(shí)質(zhì)
重于形式的原則，認(rèn)定其他與上市公司有特殊關(guān)系，可能或者已經(jīng)造成上市公司對其
利益傾斜的法人（或者其他組織）或者自然人為上市公司的關(guān)聯(lián)人規(guī)定統(tǒng)實(shí)被認(rèn)定為
本公司的關(guān)聯(lián)方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，目前該公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況正常，
具備履約能力。
（三）煙臺億通
1.
關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱
煙臺億通生物能
源有限公司
法定代表
人
王坤
注冊資本
15,000
萬元
人
民幣
成立時(shí)間
2003
年
09
月
01
日
企業(yè)性質(zhì)
有限責(zé)任公司
注冊地
牟平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)牟新路
266
號
主營業(yè)務(wù)
電力、熱力生產(chǎn)及銷售。
主要股東
山東安德利集團(tuán)有限公司、弘安國際投資有限公司
主要財(cái)務(wù)數(shù)
據(jù)（人民幣
萬元）
項(xiàng)目
2021年
總資產(chǎn)
35
,
583.68
凈資產(chǎn)
18
,
167.01
凈利潤
709.35
主營業(yè)務(wù)收入
23
,
662.08
審計(jì)情況
未經(jīng)審計(jì)
2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
煙臺億通主要股東為本公司控股股東山東安德利集團(tuán)有限公司（以下簡稱“安德
利集團(tuán)”）及弘安國際投資有限公司（以下稱“弘安國際”），根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）條規(guī)定煙臺億通為本公司的關(guān)聯(lián)方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，目前該公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況正常，
具備履約能力。
（四）安德利建安
1.關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱
煙臺安德利建筑安
裝工程有限公司
法定代表
人
王坤
注冊資本
120
萬美元
成立時(shí)間
2017
年
09
月
06
日
企業(yè)性質(zhì)
有限責(zé)任公司
(
中外合資
)
注冊地
山東省煙臺市牟平區(qū)龍泉鎮(zhèn)溫泉路
9
號
17
號樓
主營業(yè)務(wù)
建筑工程施工、及房屋室內(nèi)外裝飾裝修業(yè)務(wù)。
主要股東
山東安德利集團(tuán)有限公司、弘安國際投資有限公司
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（人民幣萬
元）
項(xiàng)目
2021年
總資產(chǎn)
5
,
326
.
58
凈資產(chǎn)
2
,
395
.
01
凈利潤
303
.
90
主營業(yè)務(wù)收入
2
,
749
.
63
審計(jì)情況
未經(jīng)審計(jì)
2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安德利建安主要股東為本公司控股股東安德利集團(tuán)及弘安國際，根據(jù)《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）條規(guī)定安德利建安為本公司的關(guān)聯(lián)方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，該公司土建和安裝工程等方面技術(shù)
實(shí)力雄厚、工程質(zhì)量優(yōu)良，具備履約能力。
（五）帝斯曼安德利果膠
1.關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱
煙臺帝斯曼安
德利果膠股份
有限公司
法定代表
人
孟憲強(qiáng)
注冊資本
31,300
萬美元
成立時(shí)間
2003
年
9
月
25
日
企業(yè)性質(zhì)
股份有限公司
(
中外
合資、未上市
)
注冊地
山東省煙臺市牟平區(qū)新城大街
889
號
主營業(yè)務(wù)
生產(chǎn)果膠、鐵制包裝品、其它包裝制品、復(fù)配食品添加劑等。
主要股東
帝斯曼親水膠體中國有限公司、山東安德利集團(tuán)有限公司
主要財(cái)務(wù)數(shù)
據(jù)（人民幣
萬元）
項(xiàng)目
2021年
總資產(chǎn)
91
,
139.25
凈資產(chǎn)
84
,
198.89
凈利潤
1
7
,
946.94
主營業(yè)務(wù)收入
57
,
574.25
審計(jì)情況
經(jīng)審計(jì)
2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本公司董事王安先生和張輝先生分別于帝斯曼安德利果膠擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（三）條規(guī)定帝斯曼安德利果膠為本公司的關(guān)
聯(lián)方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，目前該公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況正常，
具備履約能力。
（六）三井
1.關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱
Mitsui &
Co., Ltd.
（
三井物產(chǎn)株
式會社
）
法定代表人
K
enichi
Hori
注冊資本
2,185,396
萬元
成立時(shí)間
1947
年
7
月
25
日
企業(yè)性質(zhì)
日本上市公司
注冊地
2
-
1, Otemachi 1
-
chome, Chiyoda, Tokyo, Japan
主營業(yè)務(wù)
產(chǎn)品銷售、全球物流和融資，涉及礦產(chǎn)和金屬資源、能源、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、交通
運(yùn)輸、化工、鋼鐵產(chǎn)品、食品、食品和零售管理、健康、
IT
和通信、企業(yè)發(fā)展業(yè)
務(wù)
主要股東
日本
Master Trust
信托銀行（信托賬戶）
日本
Custody
銀
行（信托
賬戶
）
BNYM AS AGT/CLTS Non
-
Treaty JASDEC
主要財(cái)務(wù)數(shù)
據(jù)（人民幣
萬元）
項(xiàng)目
2021年
總資產(chǎn)
79,958,123
凈資產(chǎn)
29,198,365
凈利潤
2,143,091
主營業(yè)務(wù)收入
51,173,801
審計(jì)情況
經(jīng)審計(jì)
2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
三井系持有本公司5%以上股份的企業(yè),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
6.3.3（四）條規(guī)定三井為本公司的關(guān)聯(lián)方。
3.履約能力分析
該公司前期與本公司的關(guān)聯(lián)交易均正常履約，目前該公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況正常，
具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容、定價(jià)政策
本公司向統(tǒng)一中控、統(tǒng)實(shí)及三井供應(yīng)各類濃縮果汁，并提供與采購相關(guān)的倉儲等
服務(wù)；向煙臺億通采購主要用于公司生產(chǎn)用途的產(chǎn)品；安德利建安向本公司提供建筑
安裝服務(wù)。帝斯曼安德利果膠從本公司購買果渣及果汁產(chǎn)品。本次關(guān)聯(lián)交易參考市場價(jià)
格作為定價(jià)依據(jù)，不存在實(shí)際交易價(jià)格與市場參考價(jià)格差異較大的情況。
本公司已與上述關(guān)聯(lián)方簽署了日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議，具體內(nèi)容詳見本公司于
2022年1月1日披露的《關(guān)于簽署2022-2024年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的公告》
（公告編號：2021-062））。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易均系公司正常經(jīng)營所需，遵循公開、公平、公正的
原則，交易價(jià)格參考市場價(jià)格公平、合理確定，在確保生產(chǎn)經(jīng)營活動正常開展的同時(shí)，
進(jìn)一步降低費(fèi)用、防范風(fēng)險(xiǎn)。本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨(dú)立性，公司
主營業(yè)務(wù)不會因上述交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，
不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、備查文件
1、第七屆董事會第二十一次會議決議
2、第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
4、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
5、華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見
特此公告。
煙臺北方安德利果汁股份有限公司董事會
2022年3月30日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 履約能力 上市公司
