北京利仁科技股份有限公司
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首次公開發行股票投資風險特別公告
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
北京利仁科技股份有限公司（以下簡稱“利仁科技”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過1,848.4443萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2022〕1743號文核準。本次發行采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式進行，不進行網下詢價和配售。本次發行將于2022年8月17日（T日）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統實施。
經發行人與保薦機構（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”、“安信證券”）協商決定，本次發行數量為1,848.4443萬股，全部為公開發行新股，發行人股東不進行老股轉讓。本次發行的股票擬在深交所上市。
發行人、保薦機構（主承銷商）安信證券特別提請投資者關注以下內容： （一）本次發行在發行流程、申購、繳款及中止發行等環節的重點內容，敬請投資者重點關注：
1、本次發行采用直接定價方式，本次公開發行股份數量為1,848.4443萬股，其中網上發行1,848.40萬股，占本次發行總量的99.9976%，剩余未達深市新股網上申購單位500股的余股443股由保薦機構（主承銷商）負責包銷，不進行網下詢價和配售。
2、本次發行價格為：19.75元/股。此價格對應的市盈率為：
（1）17.22倍（每股收益為按照2021年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（2）22.99倍（每股收益為按照2021年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“電氣機械和器材制造業（C38）”。截至 2022年 8月 12日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率為 37.16倍。本次發行價格 19.75元/股對應發行人 2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為 22.99倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率，請投資者決策時參考。
投資者按此價格在 2022年 8月 17日（T日）通過深交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購，網上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。申購時無需繳付申購資金。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。
4、網上投資者申購新股搖號中簽后，應根據2022年8月19日（T+2日）公告的《北京利仁科技股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2022年8月19日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網上中簽投資者放棄認購部分的股份和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）作無效處理的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
5、當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
6、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
（二）中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
（三）擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 8月 15日（T-2日）披露于巨潮資訊網（網址 http://www.cninfo.com.cn）的招股說明書全文及相關資料，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
（四）本次網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在深交所上市之日起開始流通，請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
（五）本次發行價格為19.75元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性：
1、本次發行價格 19.75元/股對應的發行人 2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為 22.99倍。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）的規定，發行人所屬行業為“電氣機械和器材制造業（C38）”，中證指數有限公司發布的截至 2022年 8月 12日（T-3日）的行業最近一個月平均靜態市盈率為 37.16倍。與發行人主營業務相近的上市公司主要有小熊電器、北鼎股份、美的集團、九陽股份、蘇泊爾等，以 2022年8月 12日（T-3日，含當日）前 20個交易日均價計算，可比上市公司 2021年平均靜態市盈率為 24.94倍，本次發行市盈率低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率和可比上市公司 2021年平均靜態市盈率，但仍然存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資人關注投資風險，審慎研判發行定價合理性，理性做出投資決策。
2、有關本次定價的具體分析請見同日刊登的《北京利仁科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。
3、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。
（六）發行人預計使用募集資金金額為 32,490.41萬元。若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為36,506.77萬元，扣除發行費用4,016.36萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為32,490.41萬元，不超過發行人本次募投項目預計使用的募集資金金額。公司存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
（七）投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。本次發行同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理；每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購。
（八）本次發行結束后，需經深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
（九）發行人的所有股份均為可流通股。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書，上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。
（十）請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：
（1）網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%； （2）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；
（3）發生其他特殊情況，發行人與保薦機構（主承銷商）可協商決定中止發行；
（4）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，在向中國證監會備案后，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。
（十一）發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。
（十二）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：北京利仁科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2022年8月16日
