當(dāng)前市場整體依然非常弱勢，大家短期還是圍繞中報業(yè)績比較強(qiáng)勢的公司進(jìn)行布局。
1、三花智控，公司是國內(nèi)熱管理領(lǐng)域的龍頭，之前產(chǎn)品主要用在空調(diào)領(lǐng)域，目前公司的第二成長曲線是新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)。
未來公司還會成為特斯拉人形機(jī)器人的核心供應(yīng)商，提供旋轉(zhuǎn)和直線控制器。
(資料圖片)
公司23年上半年實(shí)現(xiàn)收入125億，同比增長23%，實(shí)現(xiàn)凈利潤14億，同比增長39%，其中二季度實(shí)現(xiàn)收入69億，同比增長28%，實(shí)現(xiàn)凈利潤7.9億，同比增長44%，公司二季度收入和利潤增速還是非常強(qiáng)勁的。
23年上半年，三花智控的空調(diào)熱管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入77億，同比增長10%，汽車熱管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入48億，同比增長50%。
三花智控今年強(qiáng)勁的業(yè)績增長主要還是得益于新能源汽車熱管理的高速增長，三花智控未來最重要的看點(diǎn)還是機(jī)器人業(yè)務(wù)的放量情況。
2、金山辦公，公司23年上半年實(shí)現(xiàn)收入21.7億，同比增長215，實(shí)現(xiàn)凈利潤6億，同比增長15%。金山辦公23年二季度實(shí)現(xiàn)收入11.2億，同比增長21%，實(shí)現(xiàn)凈利潤3.3億，同比增長23%。
金山辦公整體業(yè)績表現(xiàn)一般，這波大漲主要還是受益AI趨勢。
金山辦公23年上半年個人訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入12.5億，同比增長33%，機(jī)構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.2億，同比增長40%，機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.61億，同比下滑14%。
機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)主要就是信創(chuàng)業(yè)務(wù)，今年上半年信創(chuàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展依然低于預(yù)期。
3、云鋁股份，公司23年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤15.15，同比下滑42%，其中一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤8.85億，二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤6.3億。
今年二季度應(yīng)該鋁短期盈利的一個底部，鋁的價格目前已經(jīng)逼近1.9萬，隨著煤炭成本降低，鋁的生產(chǎn)成本有望降低。
云鋁股份下半年的利潤有望大幅回升，全年實(shí)現(xiàn)40-50億利潤問題不大。
高毅的鄧曉峰依然非常看好鋁的表現(xiàn)，重倉持有云鋁股份和中國鋁業(yè)，鋁和銅都是金屬領(lǐng)域業(yè)績確定性比較高的方向。
關(guān)鍵詞：
