銳捷網絡(301165):首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告

銳捷網絡股份有限公司 首次公開發行股票并在創業板上市之 上市公告書提示性公告 保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司 聯席主承銷商：興業證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經深圳證券交易所審核同意，銳捷網絡股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于 2022年 11月 21日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露于中國證監會指定信息披露網站：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網（www.cs.com.cn）、中國證券網（www.cnstock.com）、證券時報網（www.stcn.com）、證券日報網（www.zqrb.cn）和經濟參考網（www.jjckb.cn），供投資者查閱。 所屬網頁二維碼：巨潮資訊網 一、上市概況

(相關資料圖)

（一）股票簡稱：銳捷網絡

（二）股票代碼：301165

（三）首次公開發行后總股本：568,181,818股

（四）首次公開發行股票數量：68,181,818股，本次發行全部為新股，無老股轉讓

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。

創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

本次發行價格為 32.38元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價的中位數和加權平均數的孰低值。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”，截至 2022年 11月 4日（T-4日），中證指數有限公司發布的“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率為 25.74倍。

截至 2022年 11月 4日（T-4日），主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注 1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成。

注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。

本次發行價格 32.38元/股對應的發行人 2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為 44.97倍，高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，超出幅度為 74.71%，高于可比公司 2021年扣除非經常性損益后的歸母凈利潤平均靜態市盈率，超出幅度為 4.92%，同時高于可比公司2021年扣除非經常性損益前歸母凈利潤的平均靜態市盈率，超出幅度為 43.40%，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。投資者應關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、聯系方式

發行人：銳捷網絡股份有限公司

住所：福州市倉山區金山大道 618號桔園洲工業園 19#樓

法定代表人：黃奕豪

聯系人：何成梅

電話：010-5171 0249

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8號卓越時代廣場（二期）北座 法定代表人：張佑君

聯系人：盧麗俊

電話：010-6083 6954

聯席主承銷商：興業證券股份有限公司

住所：上海市浦東新區長柳路 36號興業證券大廈 10層

法定代表人：楊華輝

聯系人：張俊

電話：0591-3828 1888

關鍵詞： 靜態市盈率 銳捷網絡 首次公開發行股票