上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之 上市公告書提示性公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳證券交易所審核同意，上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2022年 11月 1日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、中證網(wǎng)（www.cs.com.cn）、中國證券網(wǎng)（www.cnstock.com）、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）、證券日報(bào)網(wǎng)（www.zqrb.cn），供投資者查閱。 一、上市概況
（一）股票簡稱：泓博醫(yī)藥
（二）股票代碼：301230
【資料圖】
（三）首次公開發(fā)行后總股本：7,687.33萬股
（四）首次公開發(fā)行股票數(shù)量：1,925.00萬股，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價(jià)格為 40.00元/股，不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“M73 研究和試驗(yàn)發(fā)展”，截至 2022年 10月 13日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“研究和試驗(yàn)發(fā)展（M73）”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 41.69倍。
截至 2022年 10月 13日（T-4日），主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下：
| 證券代碼 | 證券簡稱 | T-4日股票收盤價(jià)（元/股） | 2021年扣非前EPS(元/股) | 2021年扣非后EPS(元/股) | 對應(yīng)的靜態(tài)市盈率(倍)-扣非前 | 對應(yīng)的靜態(tài)市盈率(倍)-扣非后 |
| 603259.SH | 藥明康德 | 73.60 | 1.7218 | 1.3727 | 42.75 | 53.62 |
| 002821.SZ | 凱萊英 | 135.88 | 2.8900 | 2.5277 | 47.02 | 53.76 |
| 300725.SZ | 藥石科技 | 75.11 | 2.4370 | 1.1670 | 30.82 | 64.36 |
| 300759.SZ | 康龍化成 | 51.08 | 1.3946 | 1.1257 | 36.63 | 45.38 |
| 688202.SH | 美迪西 | 205.96 | 3.2471 | 3.1188 | 63.43 | 66.04 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥 | 102.28 | 1.8350 | 1.7029 | 55.74 | 60.06 |
| 算數(shù)平均值 | - | - | - | 46.06 | 57.20 |
注 1：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；
注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。
本次發(fā)行價(jià)格 40.00元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 43.78倍，高于中證指數(shù)公司 2022年 10月 13日發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 41.69倍，超出幅度為 5.02%；低于可比公司 2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率 57.20倍，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
三、聯(lián)系方式
發(fā)行人：上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)慶達(dá)路 315號 23幢
法定代表人：PING CHEN
聯(lián)系人：蔣勝力
電話：021-5072 0100
傳真：021-50720097-266
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座 法定代表人：張佑君
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48號中信證券大廈 21層
聯(lián)系人：王琦
電話：010-60833007
傳真：010-60836960
關(guān)鍵詞： 以下簡稱 靜態(tài)市盈率 股份有限公司
