聚焦：常潤股份(603201):常潤股份首次公開發行股票投資風險特別公告

原標題:常潤股份:常潤股份首次公開發行股票投資風險特別公告

常熟通潤汽車零部件股份有限公司

首次公開發行股票投資風險特別公告

(資料圖片)

保薦機構(主承銷商)：國金證券股份有限公司

常熟通潤汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“常潤股份”或“發行人”）首次公開發行不超過1,987.3334萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2022]1477號文核準。本次發行采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式進行，不進行網下詢價和配售。本次發行的保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。本次發行將于2022年7月20日（T日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統實施。

發行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

1、本次發行價格為30.56元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“C34通用設備制造業”及“C36汽車制造業”。截至2022年7月15日（T-3日），中證指數有限公司發布的“C34通用設備制造業”行業最近一個月靜態平均市盈率為30.63倍，“C36汽車制造業”行業最近一個月靜態平均市盈率為30.26倍。

發行人可比上市公司市盈率水平如下：

2、上表中可比公司2021年每股收益按照扣除非經常性損益前后孰低的2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤除以最新總股本計算。

3、計算平均值時剔除了靜態市盈率為負的躍嶺股份。

30.56 / 2021

本次發行價格 元股對應的發行人 年度扣除非經常性損益前后孰

低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為18.71倍，低于可比上市公司2021年靜態平均市盈率70.77倍，低于中證指數有限公司發布的“C34通用設備制造業”且低于中證指數有限公司發布的“C36汽車制造業”行業最近一個月靜態平均市盈率（截至2022年7月15日，T-3日），但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、公司2021年度的營業收入為305,573.66萬元，較上年度增加23.54%；歸屬于母公司股東的凈利潤為14,215.35萬元，較上年同期增長15.75%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為12,980.83萬元，較上年同期增長18.76% 2021 2022 1-3 73,634.80

，主要系公司 年度經營良好。公司 年 月營業收入為

萬元，較上年同期增長6.58%，公司營收規模繼續保持增長態勢；歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,912.14萬元，較上年同期增長16.08%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,672.40萬元，較上年同期增長15.42%，變動原因主要系：（1）公司2022年1-3月營業收入的增長使公司營業毛利隨之2 2022 3 2022

增加；（） 年 月末應收賬款余額有所減少，根據信用損失計提政策，年1-3月公司信用減值損失較上年同期減少。

公司2022年1-6月營業收入預計為145,050.00萬元至158,750.00萬元，較去年同期增長約1.10%至10.65%；凈利潤預計為5,580.00萬元至6,320.00萬元，較去年同期增長約4.25%至18.08%；扣除非經常性損益后的凈利潤預計為5,180.00 5,870.00 4.79% 18.75%

萬元至 萬元，較去年同期增長約 至 。

上述2022年1-6月業績情況僅為公司根據自身經營情況和在手訂單情況做出的初步預計，不構成公司的盈利預測或業績承諾。

特此提醒投資者關注發行人業績波動風險，理性參與決策。

3、本次發行流程、申購、繳款及中止發行等環節的重點內容，敬請投資者（1）本次發行采用直接定價方式，本次發行的股份通過網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售。本次網上發行數量為1,987.30萬股，為本次發行數量的99.9983%，未達滬市新股網上申購單位1,000股的余股334股由保薦機構（主承銷商）負責包銷。

（2）本次發行價格為30.56元/股。投資者按照本次發行價格在2022年7月20日（T日，申購日）通過上交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購，投資者進行網上申購時無需繳付申購資金，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

（3）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

（4）網上投資者申購新股中簽后，應根據2022年7月22日（T+2日）公告的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2022年7月22日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）負責包銷。網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行，并將中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

（5）網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

4、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及《證券日報》上的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》及登載于上交所網站（www.sse.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

6、本次發行的股票無流通限制及限售安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

7、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

8、本次公開發行股數為1,987.3334萬股，本次發行全部為新股，不設老股轉讓。發行人本次募投項目擬投入募集資金金額為50,945.99萬元，按本次發行價格30.56元/股、發行數量1,987.3334萬股計算的預計募集資金總額為60,732.91萬元，扣除發行費用（不含增值稅）9,786.92萬元后，預計募集資金凈額為50,945.99萬元，不超過發行人本次募投項目預計使用的募集資金金額50,945.99萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

9、本次發行結束后，需經交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

10、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

11、請投資者務必關注投資風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主（1）網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%；（2）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

（3）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行。

如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發行。

12、發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人成長成果的投資者參與申購。

13、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：常熟通潤汽車零部件股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

2022年7月19日

關鍵詞： 投資風險 以下簡稱 汽車零部件