【10:15 萬(wàn)達(dá)信息(300168)2021年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 凈利潤(rùn)持續(xù)向好】
4月30日給予萬(wàn)達(dá)信息(300168)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療IT 行業(yè)政策頻出，公司作為醫(yī)療信息化領(lǐng)先企業(yè)，積累了大量豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和眾多成功的典型項(xiàng)目案例，對(duì)智慧醫(yī)衛(wèi)、智慧政務(wù)、ICT 業(yè)務(wù)、智慧城市、健康管理等行業(yè)的業(yè)務(wù)需求和應(yīng)用場(chǎng)景具有深刻的洞察力和理解力，有望迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2022-2024 年?duì)I業(yè)收入為38.02、41.91、47.05 億元，歸母凈利潤(rùn)為0.84、1.05、1.21 億元，EPS 為0.07、0.09、0.10 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為116、93、80 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠疫情反復(fù)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)無(wú)法跟上市場(chǎng)變化；技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)。
【09:58 帥豐電器(605336)：規(guī)模加速擴(kuò)張 盈利水平短期承壓】
4月30日給予帥豐電器(605336)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：帥豐電器系集成灶領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)新研發(fā)能力較強(qiáng)，堅(jiān)持差異化戰(zhàn)略；其新增的40萬(wàn)臺(tái)集成灶產(chǎn)能正逐步釋放，疊加渠道多元化與營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)，公司未來(lái)業(yè)績(jī)可期。預(yù)計(jì)公司2022年/2023年的EPS分別為2.17元/2.73元，對(duì)應(yīng)PE分別為12/10倍，維持推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、“精裝修”政策對(duì)集成灶市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。
【09:58 東方通(300379)：收入有顯著季節(jié)性 高管增持與股票期權(quán)激勵(lì)定全年信心】
4月30日給予東方通(300379)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)22-24 歸母凈利潤(rùn)分別為3.95/5.52/7.37 億元，同比增速59.2%/39.8%/33.5%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)22-24 年P(guān)E 分別為17/12/9 倍。公司是國(guó)產(chǎn)中間件領(lǐng)軍者，已實(shí)現(xiàn)中間件+網(wǎng)信雙輪驅(qū)動(dòng)，考慮到公司的高成長(zhǎng)性，以及2022 年行業(yè)信創(chuàng)帶來(lái)的潛在市場(chǎng)空間，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：中間件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；網(wǎng)信業(yè)務(wù)需求存在季節(jié)性波動(dòng)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【09:58 江蘇銀行(600919)2022年一季報(bào)詳解：息差回升 質(zhì)量改善】
4月30日給予江蘇銀行(600919)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：凈息差企穩(wěn)回升，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化利潤(rùn)保持高增，資產(chǎn)、負(fù)債兩端結(jié)構(gòu)改善，推動(dòng)單季測(cè)算凈息差實(shí)現(xiàn)回升，個(gè)貸負(fù)增長(zhǎng)對(duì)規(guī)模擴(kuò)張形成拖累，有望邊際改善，提升全年業(yè)績(jī)；資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，帶動(dòng)撥備覆蓋率顯著上行，反哺利潤(rùn)空間充足；基本面良好，疊加可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股意愿較強(qiáng)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力充足。預(yù)計(jì)22-24 年EPS 分別為1.68、2.02 元和2.49元，2022 年4 月28 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)0.6 倍22 年P(guān)B，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；疫情風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)；信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。評(píng)評(píng)級(jí)。
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