原標(biāo)題:乾景園林:關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告
證券代碼：603778 證券簡(jiǎn)稱：乾景園林 公告編號(hào)：臨2022-036
北京乾景園林股份有限公司
關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2022年3月11日，北京乾景園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董
事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)
購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司與海南省旅游投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“海南旅投”）簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
（一）
協(xié)議主體
甲方：北京乾景園林股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111000074473877XT
法定代表人：回全福
住所：北京市海淀區(qū)門頭馨園路1號(hào)
乙方：海南省旅游投資發(fā)展有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460000MA5TCQRF3D
法定代表人：陳鐵軍
住所：海南省海口市瓊山區(qū)國(guó)興街道辦國(guó)興大道5號(hào)海南大廈42層
（二）認(rèn)購(gòu)數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式
乙方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開發(fā)行的全部股份。
乙方擬認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開發(fā)行的128,571,429股股份。若甲方股票在本次
發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格
調(diào)整的，發(fā)行股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)上
海證券交易所審核通過并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后，由甲方董事會(huì)根
據(jù)甲方股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）協(xié)商確定。
（三）認(rèn)購(gòu)價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
3.1 本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日甲方股票
均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二
十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量），即人民
幣3.43元/股。本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日，即
2022年3月11日。
3.2 如甲方股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，發(fā)生派息、送股、
資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。調(diào)整方式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息/現(xiàn)金分
紅為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：
派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
（四）認(rèn)購(gòu)價(jià)款及支付
4.1 乙方認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票應(yīng)支付的現(xiàn)金總額（以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)價(jià)
款”）為人民幣441,000,001.47元（大寫：人民幣肆億肆仟壹佰萬零壹圓肆角柒
分），即按照本協(xié)議約定的認(rèn)購(gòu)數(shù)量乘以約定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格確定。
4.2 乙方應(yīng)在本次非公開發(fā)行股票獲得上海證券交易所審核通過、取得中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)非公開股票的批復(fù)，并收到甲方和/或保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的
《繳款通知書》后10個(gè)工作日內(nèi)（或《繳款通知書》記載的更長(zhǎng)期限）將認(rèn)購(gòu)
價(jià)款一次性轉(zhuǎn)賬劃入《繳款通知書》中指定的賬戶。
（五）限售期
本次非公開發(fā)行股票完成后，乙方認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束
之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其
規(guī)定。乙方基于本次認(rèn)購(gòu)所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資
本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。乙方因本次
發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性
文件、證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述股份如發(fā)生送
紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，亦遵守上述限售期安排。
（六）協(xié)議生效及終止
6.1 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋公章后成立，
并自下列條件全部成就之日起生效：
（1）本次發(fā)行有關(guān)事宜獲得了甲方董事會(huì)、股東大會(huì)的有效批準(zhǔn)；
（2）乙方通過協(xié)議受讓甲方股份、獲得表決權(quán)委托方式已實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)行人的
實(shí)際控制；
（3）非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜獲得了乙方上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有
效批準(zhǔn)；
（4）非公開發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)；
（5）不存在任何可能禁止或限制任何一方完成本協(xié)議規(guī)定的交易的有效禁
令或類似法令，或該等法令項(xiàng)下的批準(zhǔn)已獲得或被豁免（如需）。
6.2 本協(xié)議在以下情形下可終止：
（1）經(jīng)各方協(xié)商一致可以書面方式終止或解除；
（2）中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定不予同意本次非公開發(fā)行；
（3）協(xié)議的履行過程中出現(xiàn)不可抗力事件，且各方協(xié)商一致同意終止協(xié)議；
（4）依據(jù)中國(guó)法律規(guī)定應(yīng)終止協(xié)議的其他情形。
特此公告。
北京乾景園林股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月12日
