8月25日晚，優(yōu)必選更新港股IPO招股書(shū)，國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，優(yōu)必選科技擬發(fā)行不超過(guò)1.558億股在港交所上市，證監(jiān)會(huì)對(duì)優(yōu)必選境外發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn)。
這意味著優(yōu)必選已完成港股上市聆訊的前置要求。一旦在香港上市，優(yōu)必選將成為中國(guó)人形機(jī)器人第一股。
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備案通知書(shū)顯示，優(yōu)必選科技完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過(guò)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。
證監(jiān)會(huì)表示，備案通知書(shū)僅對(duì)企業(yè)境外發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn)，不表明證監(jiān)會(huì)對(duì)該企業(yè)證券的投資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，也不表明證監(jiān)會(huì)對(duì)企業(yè)備案材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證或者認(rèn)定。
綜合 | 深圳商報(bào) 智通財(cái)經(jīng) 編輯| Arti
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優(yōu)必選為中國(guó)人工智能(AI)賦能機(jī)器人的引航企業(yè)及領(lǐng)先企業(yè)，致力于人形機(jī)器人的創(chuàng)新及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案的研究及開(kāi)發(fā)（研發(fā)）、設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、商業(yè)化、銷售及營(yíng)銷。
受致力于研發(fā)、創(chuàng)新以及交付AI賦能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案所推動(dòng)，公司憑借專有的全棧式機(jī)器人；人工智能；及機(jī)器人與人工智能融合技術(shù)脫穎而出，公司的產(chǎn)品及解決方案涵蓋橫跨各種行業(yè)的企業(yè)級(jí)及消費(fèi)級(jí)的廣泛應(yīng)用場(chǎng)景。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，優(yōu)必選是全球首批在消費(fèi)市場(chǎng)將配備多個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)器的多關(guān)節(jié)服務(wù)機(jī)器人商業(yè)化的公司之一，全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)多系列伺服驅(qū)動(dòng)器量產(chǎn)及實(shí)際產(chǎn)品應(yīng)用的公司之一，也是中國(guó)首家實(shí)現(xiàn)小型人形機(jī)器人大規(guī)模商業(yè)化的公司及中國(guó)第一大教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案供貨商（按2022年收入計(jì)）。
招股書(shū)顯示，2020年、2021年、2022年，優(yōu)必選營(yíng)業(yè)收入分別為7.4億元、8.17億元、10.08億元，經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為-6.42億元、-7.61億元、-7.82億元。今年前4個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.32億元，經(jīng)調(diào)整虧損為-2.73億元，較上年同期有所收窄。
總體來(lái)看，最近幾年優(yōu)必選營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，不過(guò)凈利潤(rùn)持續(xù)虧損。對(duì)此，優(yōu)必選表示，主要是由于開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以獲取市場(chǎng)份額的研發(fā)開(kāi)支、推廣公司的品牌及產(chǎn)品的銷售及營(yíng)銷開(kāi)支以及支持公司運(yùn)營(yíng)的一般及行政開(kāi)支均較為高昂。
產(chǎn)品方面，于往績(jī)記錄期間，優(yōu)必選推出逾50類產(chǎn)品，從而能夠迅速適應(yīng)客戶的需求及偏好，并已售出超500,000臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)品。公司已經(jīng)商業(yè)化并推出廣泛的機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案，涵蓋公司獲全球認(rèn)可的開(kāi)創(chuàng)性Walker X真人尺寸人形機(jī)器人、小型AI賦能人形Alpha Mini悟空及人形Yanshee偃師教育機(jī)器人、廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景中可適應(yīng)日常使用的消費(fèi)級(jí)智能服務(wù)機(jī)器人，與公司的軟件及配套服務(wù)（如人工智能教育課程）一起形成了廣泛的機(jī)器人的解決方案。
優(yōu)必選對(duì)研發(fā)相當(dāng)重視。招股書(shū)顯示，2020年-2022年，公司的研發(fā)開(kāi)支分別占總收入的57.9%、63.3%、42.5%。截至去年底，優(yōu)必選的研發(fā)人員共有736人，研發(fā)人員占比43.5%。
優(yōu)必選認(rèn)為，公司未來(lái)的收入增長(zhǎng)將取決于公司開(kāi)發(fā)新技術(shù)、提升客戶體驗(yàn)、建立有效的商業(yè)化策略、有效及成功地競(jìng)爭(zhēng)以及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及解決方案的能力。
截至去年三季度末，優(yōu)必選科技已服務(wù)全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有近1000家企業(yè)客戶，共售出50萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。報(bào)告期內(nèi)，企業(yè)級(jí)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案貢獻(xiàn)了公司約九成的營(yíng)業(yè)收入，主要來(lái)自銷售智能教育機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案、智能物流機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案、其他行業(yè)定制智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案。
股東背景方面，IPO前，優(yōu)必選控股股東持股為53.98%，深圳智能佳選持股為1.36%，海鯤投資持股為1.44%。深圳市麥高富達(dá)基金管理有限公司持股為1.62%，啟明創(chuàng)投持股為5.98%；杭州優(yōu)知持股為3.58%，鼎暉投資持股為1.78%，騰訊持股為6.48%，工銀（深圳） 持股為1.73%，周靜持股為1.68%，九江優(yōu)選持股1.6%，北京居然投資持股1.46%，富眾康鼎持股為1.18%。
市場(chǎng)規(guī)模方面，以銷售收入計(jì)，中國(guó)智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案市場(chǎng)由2017年的人民幣118億元增加至2021年的人民幣467億元，此期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為41.0%。預(yù)計(jì)自2021年至2026年，中國(guó)智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到人民幣1,558億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.2%。
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