美國時(shí)間6月5日消息，全球生物制藥公司傳奇生物科技股份有限公司(下稱“傳奇生物”)宣布其1842.5萬股美國存托股計(jì)劃在納斯達(dá)克以“LEGN”為代號(hào)開始進(jìn)行交易，首次公開發(fā)行定價(jià)為每ADS(兩股普通股)23美元，預(yù)計(jì)總募資金額為4.238億美元。此外，傳奇生物還授予承銷商30天選擇權(quán)，以公開發(fā)行價(jià)(減去承銷折扣和傭金)購買至多276.38萬股美國存托股份。所有ADS均由傳奇生物提供。
據(jù)悉，傳奇生物股票定于美國時(shí)間2020年6月5日在納斯達(dá)克掛牌交易，股票代號(hào)為“LEGN”。預(yù)期一切交割慣例條件滿足后，發(fā)行將在2020年6月9日結(jié)束。摩根士丹利有限責(zé)任公司(Morgan Stanley)、摩根大通證券有限責(zé)任公司(J.P. Morgan)、杰富瑞有限責(zé)任公司(Jefferies)擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。美國證券交易監(jiān)督委員會(huì)(SEC)于2020年6月4日宣布與本次發(fā)行中出售的證券相關(guān)的登記聲明生效。本次發(fā)行僅以招股說明書形式進(jìn)行。
除了出售首次公開發(fā)行的股份外，傳奇生物還宣布以IPO同樣價(jià)格向其母公司金斯瑞生物科技有限公司出售104.35萬股普通股票，普通股作價(jià)為公開發(fā)行ADS價(jià)格對(duì)應(yīng)的每股普通股的價(jià)格。這些普通股的出售將不會(huì)根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《證券法》進(jìn)行登記。同時(shí)進(jìn)行的私募也計(jì)劃在2020年6月9日結(jié)束，但須滿足慣例的結(jié)束條件。傳奇生物首次公開發(fā)行的結(jié)束不以同期私募的結(jié)束為條件，但同期私募的結(jié)束以首次公開發(fā)行的結(jié)束為條件。
資料顯示，傳奇生物技術(shù)公司是一家全球性的臨床階段生物制藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)用于腫瘤學(xué)和其他適應(yīng)癥的新型細(xì)胞療法，在美國、中國和歐洲擁有650多名員工。傳奇生物與楊森就研發(fā)和商業(yè)化LCAR-B38M / JNJ-4528 達(dá)成全球戰(zhàn)略合作，旨在研究針對(duì)B細(xì)胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受體T細(xì)胞(CAR-T)細(xì)胞療法，用于復(fù)發(fā)性或難治性多發(fā)性骨髓瘤患者。目前正處于注冊臨床試驗(yàn)階段。
金斯瑞生物科技股份有限公司創(chuàng)始人、主席兼首席行政官、傳奇生物科技股份有限公司主席章方良博士表示：“我們非常高興金斯瑞旗下傳奇生物今天在美國納斯達(dá)克上市。未來十年金斯瑞將聚焦于生物技術(shù)的四大領(lǐng)域：生命科學(xué)服務(wù)及產(chǎn)品、生物藥開發(fā)與生產(chǎn)CDMO業(yè)務(wù)、細(xì)胞與基因治療、生物酶及合成生物學(xué)產(chǎn)品。傳奇生物的成功上市，既標(biāo)志著金斯瑞集團(tuán)四大業(yè)務(wù)版塊的發(fā)展已進(jìn)入快車道，同時(shí)，也極大地助力了我們未來實(shí)現(xiàn)全球細(xì)胞/基因治療領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一的發(fā)展目標(biāo)。”(梅雙)
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