微型電動(dòng)車(chē)“沉浮錄”：知豆倒下的地方，宏光MINIEV為何站穩(wěn)了?
自去年下半年以來(lái)，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額持續(xù)走高。最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)上險(xiǎn)數(shù)為14.4萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)總上險(xiǎn)數(shù)的35%。而在去年同期，這個(gè)數(shù)字僅有15%。僅僅一年時(shí)間，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)份額大幅提升了20個(gè)百分點(diǎn)。
A00級(jí)電動(dòng)車(chē)是汽車(chē)界的術(shù)語(yǔ)，大眾說(shuō)法是微型電動(dòng)車(chē)。在這波A00級(jí)電動(dòng)車(chē)的走熱過(guò)程中，涌現(xiàn)了多個(gè)爆款車(chē)型，如五菱宏光MINIEV，長(zhǎng)城歐拉R1等。數(shù)據(jù)顯示，宏光MINIEV今年一季度累計(jì)銷(xiāo)售7.25萬(wàn)輛，一款車(chē)撐起了A00級(jí)總銷(xiāo)量的半壁江山。在去年7月上市后，這款小車(chē)銷(xiāo)量迅速上漲，一舉奪得國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)冠，領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。
宏光MINIEV的走紅令業(yè)內(nèi)艷羨，同時(shí)也讓曾經(jīng)的知豆、眾泰等主攻A00級(jí)市場(chǎng)的車(chē)企頗感“委屈”——“為什么同樣是A00級(jí)電動(dòng)車(chē)，宏光MINIEV能成功，當(dāng)初的我們卻只能以失敗收?qǐng)?rdquo;?統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2015年-2020年這五年間的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，上汽通用五菱市場(chǎng)份額持續(xù)上升的同時(shí)，知豆和眾泰汽車(chē)卻畫(huà)出一條走勢(shì)相反的、幾乎對(duì)稱(chēng)的曲線(xiàn)，份額持續(xù)下跌。
在2017年，專(zhuān)注微型電動(dòng)的知豆迎來(lái)高光時(shí)刻，年銷(xiāo)量4.3萬(wàn)輛，占據(jù)當(dāng)年純電動(dòng)A00級(jí)市場(chǎng)份額的20%，旗下知豆D2在國(guó)內(nèi)電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量排行榜中位居第2位。眾泰E200和云100也在榜單中占有一席之地。但到2020年，知豆和眾泰的微型電動(dòng)車(chē)已幾乎在市場(chǎng)上銷(xiāo)聲匿跡。隨著這些昔日明星車(chē)型的走弱，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額也經(jīng)歷了持續(xù)的下跌。
為什么僅過(guò)了兩三年，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)重現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)?為什么知豆倒下了，宏光MINIEV卻取得了更大的成功?這成為當(dāng)下中國(guó)電動(dòng)車(chē)消費(fèi)呈現(xiàn)出的一個(gè)無(wú)法回避的問(wèn)題。
“(知豆和宏光MINIEV所處的)兩個(gè)階段的驅(qū)動(dòng)力不一樣：前者更多的是補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)，后者已經(jīng)是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。這種區(qū)別導(dǎo)致早期第一波野蠻生長(zhǎng)的A00電動(dòng)車(chē)在補(bǔ)貼退坡后很快就銷(xiāo)聲匿跡了，而當(dāng)前以市場(chǎng)為導(dǎo)向的A00電動(dòng)車(chē)方興未艾，相信(增長(zhǎng))還可以持續(xù)一段時(shí)間。”汽車(chē)行業(yè)資深分析師梅松林對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。不過(guò)羅蘭貝格合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟則認(rèn)為，隨著電動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的攀高后，或?qū)⒙芈洹?/p>
知豆倒下兩年 宏光MINIEV異軍突起
在過(guò)去的五年中，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額的起伏。2010年，在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼推出后，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步提升，但總體規(guī)模不大。而從2015年開(kāi)始，多家車(chē)企開(kāi)始推出微型電動(dòng)車(chē)搶占入門(mén)級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，包括知豆、眾泰等均上市了多款A(yù)00級(jí)電動(dòng)車(chē)。在彼時(shí)補(bǔ)貼額度較大的情況下，這些微型電動(dòng)車(chē)價(jià)格低至幾萬(wàn)塊，被認(rèn)為性價(jià)比較高。其中知豆是2015年吉利與新大洋成立的微型電動(dòng)車(chē)合資公司，據(jù)稱(chēng)成立之時(shí)便估值10億元，至2017年底累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛，2018年初估值飆升至80億元。
如在2017年，根據(jù)新能源補(bǔ)貼規(guī)則，續(xù)航在100-150公里的車(chē)型可以拿到2萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)，150-250公里的續(xù)航車(chē)型可以拿3.6萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)，一些A00級(jí)電動(dòng)車(chē)在補(bǔ)貼后價(jià)格只有5萬(wàn)元左右。但值得注意的是，為了拿到國(guó)家補(bǔ)貼，多家車(chē)企大量生產(chǎn)微型電動(dòng)車(chē)，后被指騙取國(guó)家補(bǔ)貼，很多生產(chǎn)出的車(chē)輛不能實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售成為“僵尸車(chē)”，也有大量車(chē)被轉(zhuǎn)賣(mài)至車(chē)企關(guān)聯(lián)的出行公司。
在補(bǔ)貼刺激下，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量和市場(chǎng)占比在2015年-2017年持續(xù)增長(zhǎng)，但好景不長(zhǎng)，隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的退坡及國(guó)家對(duì)“騙補(bǔ)”的嚴(yán)查，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)迅速失去了市場(chǎng)魔力，從2018年下半年開(kāi)始，知豆等車(chē)企陸續(xù)陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，停產(chǎn)裁員并面臨重整。A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)在也過(guò)去幾年中不斷下滑萎縮。
對(duì)知豆運(yùn)營(yíng)情況比較了解的國(guó)家新能源汽車(chē)創(chuàng)新工程項(xiàng)目專(zhuān)家組組長(zhǎng)王秉剛對(duì)記者總結(jié)了這家企業(yè)失敗的原因，主要有兩點(diǎn)。一是過(guò)度依賴(lài)補(bǔ)貼，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂。“為什么知豆那時(shí)候突然就出問(wèn)題?當(dāng)時(shí)電池成本很高，他們對(duì)補(bǔ)貼依賴(lài)太大，成本中有相當(dāng)一大塊要靠補(bǔ)貼，但是補(bǔ)貼往往是滯后的，需要評(píng)審、核實(shí)，不會(huì)提前給你。而知豆當(dāng)時(shí)是一下子賣(mài)“冒”了，補(bǔ)貼不及時(shí)的情況下資金最后斷掉了。”王秉剛對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說(shuō)。
另一方面，王秉剛認(rèn)為知豆在質(zhì)量方面也沒(méi)有經(jīng)得起市場(chǎng)的考驗(yàn)。“其實(shí)當(dāng)時(shí)知豆的基礎(chǔ)是不錯(cuò)的，但是整體產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)還有很多需要改善的地方，他們產(chǎn)品上市的時(shí)候我去試了，車(chē)比較重，噪聲也比較大。但是知豆沒(méi)有等到可以逐步進(jìn)行改善的時(shí)間。”王秉剛說(shuō)。
知豆在高光時(shí)刻的突然謝幕是當(dāng)時(shí)很多A00級(jí)電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)商生存狀況的縮影。那么為什么現(xiàn)在以宏光MINIEV為代表的微型電動(dòng)車(chē)卻可以“卷土重來(lái)”?接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪(fǎng)的多位專(zhuān)家均表示，這主要是因?yàn)樵谑袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)下，微型電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)品力和性價(jià)比有了較大提升。“前期(車(chē)企做微型電動(dòng)車(chē)是)為補(bǔ)貼，現(xiàn)在是真正地開(kāi)拓市場(chǎng)了。”全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
王秉剛則從三個(gè)方面對(duì)宏光MINIEV的熱銷(xiāo)進(jìn)行了解讀。首先，得益于電池成本下降，宏光MINIEV可以將性價(jià)比做到一個(gè)新高度。當(dāng)前在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上，宏光MINIEV不足3萬(wàn)元起步，價(jià)格非常低，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量得到認(rèn)可。第二，宏光MINIEV產(chǎn)品符合三四線(xiàn)等市場(chǎng)需求，同時(shí)柳州政府前期的模式推廣起到了助推作用。第三，與知豆和眾泰相比，五菱在上汽通用控股后，對(duì)研發(fā)的理解和質(zhì)量管理水平大幅提升。
同時(shí)可以注意到，A00級(jí)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了較大的變化。“在補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)時(shí)期，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)主要流向B端，如出租、出行、單位，但現(xiàn)在在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，微型電動(dòng)開(kāi)始以ToC為主，個(gè)人、家庭是主要購(gòu)買(mǎi)對(duì)象。”梅松林表示。而從地域分布看，河南、山東等非限購(gòu)地區(qū)反而已經(jīng)成為A00級(jí)電動(dòng)車(chē)的主力消費(fèi)市場(chǎng)，且根據(jù)統(tǒng)計(jì)車(chē)輛的使用頻率大幅提升。
多重利好下的“搶食”
宏光MINIEV的走紅讓業(yè)內(nèi)看到了A00級(jí)電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)潛力，也開(kāi)始吸引多家車(chē)企進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)品區(qū)間，搶占市場(chǎng)份額。“很多過(guò)去不把微型電動(dòng)車(chē)看在眼里的那些整車(chē)廠，現(xiàn)在都開(kāi)始重視這個(gè)市場(chǎng)了。”王秉剛指出，這很大程度上得益于宏光MINIEV對(duì)該市場(chǎng)的帶動(dòng)。
進(jìn)入2021年，車(chē)企布局微型電動(dòng)車(chē)的動(dòng)作不斷。最新消息是，今年4月12日，凌寶汽車(chē)在與阿里云合作的發(fā)布會(huì)上宣布了兩款車(chē)型售價(jià)，其中凌寶COCO售價(jià)2.68萬(wàn)元起，凌寶BOX售價(jià)3.28萬(wàn)元起，繼宏光MINIEV后再次刷新A00級(jí)電動(dòng)車(chē)最低價(jià)。同樣是在4月12日，雷丁發(fā)布了A00級(jí)電動(dòng)車(chē)芒果，售價(jià)僅為2.98萬(wàn)。今年3月底，江淮大眾合資品牌思皓A00級(jí)車(chē)E10X上市，售價(jià)3.99萬(wàn)元起，因背后有大眾品牌支撐，該價(jià)格被認(rèn)為較具競(jìng)爭(zhēng)力。在稍早些的今年1月，長(zhǎng)安推出了新產(chǎn)品奔奔E-Star國(guó)民版，售價(jià)2.98萬(wàn)元起。此外有消息顯示，多家車(chē)企都在考慮推出4萬(wàn)元以下的純電動(dòng)代步車(chē)型，與宏光MINIEV及歐拉等車(chē)型對(duì)標(biāo)。而在新玩家陸續(xù)入局后，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)賽道變得越來(lái)熱鬧，競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。
這些入局者瞄準(zhǔn)的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)被認(rèn)為有廣闊的市場(chǎng)區(qū)間，尤其是在當(dāng)前低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)被要求升級(jí)轉(zhuǎn)型的情況下。“之前低速電動(dòng)車(chē)管理一直比較混亂，存在很多問(wèn)題，比如產(chǎn)品不符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致事故頻發(fā)?，F(xiàn)在A00級(jí)電動(dòng)車(chē)只有三四萬(wàn)塊錢(qián)，并且完全符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)，它可以承接住這一部分市場(chǎng)，把低速電動(dòng)的問(wèn)題都解決了。”王秉剛說(shuō)。
按照今年3月底工信部牽頭推動(dòng)的《GB/T28382純電動(dòng)乘用車(chē)技術(shù)條件》修訂版(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“修訂標(biāo)準(zhǔn)”)，目前在大街小巷和鄉(xiāng)間小道上的無(wú)規(guī)范的低速電動(dòng)車(chē)將在今年年底被淘汰，取代的將是符合多項(xiàng)高標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求的微型電動(dòng)車(chē)。而根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2021年-2023年，有低速電動(dòng)車(chē)省級(jí)帶來(lái)的農(nóng)村汽車(chē)銷(xiāo)量可達(dá)900萬(wàn)輛，將給新能源車(chē)企貢獻(xiàn)千億級(jí)的市場(chǎng)。
占比會(huì)回落?
此外，車(chē)企面臨越來(lái)越大的“雙積分”壓力，也將是它們發(fā)力A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的重要推動(dòng)力。這也是為什么有車(chē)企在可能不賺錢(qián)的情況下仍生產(chǎn)并銷(xiāo)售微型電動(dòng)車(chē)的原因，在宏光MINIEV推出之初，就曾有內(nèi)部人士表示該車(chē)是虧錢(qián)的。對(duì)此王秉剛表示，微型車(chē)的利潤(rùn)確實(shí)是很低的，這與其消費(fèi)者對(duì)象有關(guān)，所以過(guò)去許多企業(yè)不做。但他認(rèn)為，“上汽通用五菱不會(huì)賠錢(qián)賺吆喝。”
在上述多方面因素的疊加下，王秉剛預(yù)計(jì)A00級(jí)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)，并成為燃油車(chē)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。“我認(rèn)為在跟燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中，能夠取得優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)車(chē)主要是兩個(gè)領(lǐng)域，一個(gè)是A00級(jí)，一個(gè)是高端電動(dòng)車(chē)。其它車(chē)型在性價(jià)比方面很難做到這么大的超越。”王秉剛說(shuō)。
但也有專(zhuān)家表示，由于當(dāng)前電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)還在快速發(fā)展中，還不好對(duì)A00級(jí)電動(dòng)車(chē)的發(fā)展下定論。“在新能源市場(chǎng)穩(wěn)定之后，例如2025年達(dá)到500萬(wàn)輛銷(xiāo)量后，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)的份額就會(huì)從高點(diǎn)慢慢回歸，其在電動(dòng)車(chē)中的份額就和現(xiàn)在A00級(jí)燃油車(chē)所占份額類(lèi)似。”鄭赟認(rèn)為。目前在燃油車(chē)市場(chǎng)，A00級(jí)車(chē)的市場(chǎng)份額已連年走低。
可以確定的是，接下來(lái)幾年無(wú)疑是車(chē)企搶占A00級(jí)市場(chǎng)風(fēng)口的關(guān)鍵窗口期。今年第一季度的數(shù)據(jù)顯示，銷(xiāo)量排名前五的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)分別是五菱宏光MINIEV、長(zhǎng)城歐拉R1、奇瑞eQ、長(zhǎng)安奔奔EV、上汽榮威克萊威CLEVER。而隨著越來(lái)越多新產(chǎn)品的加入，真正的市場(chǎng)角逐即將展開(kāi)。值得注意的是，近日有消息稱(chēng)上海將對(duì)車(chē)長(zhǎng)小于4.6米以及價(jià)格在10萬(wàn)元以下的電動(dòng)車(chē)不予上牌，截至目前，這一政令雖然并未出臺(tái)，但已不可避免地給微型電動(dòng)車(chē)的發(fā)展增添了一些不確定性。(記者 周菊)
