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大家好，我是盤之感?！這個?假期不算平靜，發生了一系列的大事，盤之感?重點還是關注資本市場。A股假期最大的瓜，當屬浙江國祥暫停IPO，這是民意的勝利，是一個里程碑事件。上交所通告，將針對自媒體反映情況，對浙江國祥開展一次專項核查。大家看到沒有，自媒體在網上的呼喊，真的有用，其力量不可小覷。
對于?節后首日行情，結合假期間各種消息來看，盤之感?持有謹慎樂觀的態度。其中，比較火熱的消息依舊來自于華為方面，mate60系列成為9月手機銷冠，問界M7發布會后大定超5萬臺，是假期間的話題之王。而對應到市場上來，雖然捷榮技術在節前最后一天被兌現，但除此之外，不管是華為汽車對應的賽力斯，還是華為手機產業鏈個股，都明顯有資金進場。
不管這一批資金出于何種目的在節前最后一天進場，到了今天?，它們都是對手盤。所以，不管是華為手機還是汽車，盤之感?的建議都是開盤不急著動手。看競價強度、看開盤后承接。盤之感?關注的是歐菲光的接力機會，但是在明牌大量對手盤的情況下，盡量不去做縮量加速。
以華為為基點，節前算力方向以算力租賃為首亦步亦趨走強。其中恒為科技2+2，翠微股份(據傳和算力相關)五連板炸板、中貝通信趨勢新高。縱觀整個算力建設板塊，以光模塊為主，核心個股都在節前完成了趨勢形態的修復。因此，節后這一方向依然是我們應該關注的重點方向。
我們大致的思路是，以華為為基點，算力為方向，算力租賃為情緒先鋒，算力建設(光模塊等)為趨勢容量。其中，算力租賃方向三個情緒核心，恒為科技和中貝通信節前都是縮量加速，節后要注意是否會有放量分歧。從輪動角度來說，優先關注翠微股份，該股存在反包預期。
趨勢容量方向，由于以華為為基點，所以暫且以國內建設為偏好。天孚通信、光迅科技和華工科技，都是正宗的華為概念個股，形態調整也都不錯。當然，短線彈性最好的是我們節前幾天提示過的菲菱科思，上車的朋友已經吃到大肉了。節后如果繼續走強，同樣是交換機的還有共進股份，可以看看是不是有補漲的機會。
當然，除了這些，包括國產替代(光刻機光刻膠)、存儲芯片等等泛科技其它細分方向，都有不同程度消息發酵，性質上都偏向于利好。節前有倉位的，盤之感?認為都可以樂觀一點等待輪動；節前沒有倉位的，則最好等到確定走強后再做跟隨。節后首日，最容易虧錢的就是看消息競價沖、以及開盤后胡亂跟隨輪動但無持續性的拉升。所以盤之感?提醒各位，頭鐵競價沖的，只能是核心方向的核心個股；否則，最好?等待盤面確認日內強勢方向之后，再去跟隨。
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