證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2023-007
呈和科技股份有限公司
(資料圖片)
截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告
本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，呈和科技股份有限公司將截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
（一）2021年首次公開發行股票實際募集資金金額、資金到賬時間
根據呈和科技 2020年 5月 11日召開的 2019年年度股東大會會議決議，并經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]1398號文《關于同意呈和科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，同意呈和科技首次公開發行股票的注冊申請。根據呈和科技本次發行股票報送上海證券交易所的招股說明書和發行方案及發行結果：公開發行人民幣普通股（A股）不超過 3,333.34萬股。呈和科技公開發行人民幣普通股（A股）3,333.34萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣 16.48元，共計募集資金總額人民幣 549,334,432.00元，扣除主承銷商、上市保薦人中信建投證券股份有限公司的保薦費用和承銷費用人民幣41,946,754.56元后的余額人民幣 507,387,677.44元。已由公開發行股票的承銷商中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）于 2021年 6月 2日匯入呈和科技募集資金專戶。
扣除各項發行費用人民幣 66,038,569.34元，呈和科技實際募集資金凈額為人民幣483,295,862.66元。上述資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2021]第 ZC10355號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
（二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況
公司根據《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。
資金專戶的存儲余額合計為人民幣 31,130,637.25元，募集資金的存儲情況列示如下： 單位：人民幣元
| 銀行名稱 | 銀行賬號 | 初始存放金額 |
| 中國銀行股份有限公司廣州遠景路支行 | 689974513690 | 330,000,000.00 |
| 招商銀行股份有限公司廣州東風支行 | 120906951310803 | 167,387,677.44 |
| 中國農業銀行股份有限公司廣州龍歸支行 | 44069001040012425 | 10,000,000.00 |
| 中國銀行股份有限公司廣州白云支行 | 702970994737 | 0.00 |
| 507,387,677.44 |
截至 2022年 9月 30日，公司募集資金累計使用及結余情況詳見下表： 單位：人民幣元
（一）前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表請詳見附表 1。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
截至 2022年 9月 30日，本公司前次募集資金實際投資項目未發生變更。
（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
截至 2022年 9月 30日，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
（四）募集資金投資項目先期投入及置換情況
1、置換預先投入募投項目的自籌資金
截至 2022年 9月 30日，本公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣22.95萬元，以上募集資金的置換情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字【2021】第 ZC10359號《以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》，置換情況如下表：
單位：人民幣萬元
| 項目名稱 | 預計投資總額 | 擬投入募集 資金的金額 |
| 廣州科呈新建高分子材料助劑建設項目一期 | 41,228.05 | 41,000.00 |
| 補充流動資金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 45,228.05 | 45,000.00 | |
| 預先支付發行費用的自籌資金 022年 9月 30日，本公司以募集資金置換預先支元，以上募集資金的置換情況業經立信會計師事務所【2021】第 ZC10359號《以募集資金置換預先投入證報告》，置換情況如下表： | ||
| 類別 | ||
| 保薦、承銷費 | ||
| 審計、驗資費 | ||
| 律師費用 | ||
| 上市發行手續費及其他 | ||
（五）閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過人民幣 20,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。
公司于2022年4月25日，召開第二屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣20,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。具體內容詳見公司2022年4月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-016）。
截至2022年9月30日，公司已使用人民幣146,747,220.22元閑置募集資金進行暫時補充流動資金。
（六）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關理財產品情況
公司于2021年6月25日召開了第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，擬使用不超過人民幣46,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等），該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過自董事會審議通過之日起12個月，公司授權總經理在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。本議案在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。具體內容詳見公司2021年6月29日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-004）。
公司于2022年4月25日召開了第二屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。具體內容詳見公司2022年4月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-017）。
截至2022年9月30日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為人民幣21,000.00萬元。
三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表請詳見附表 2。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
前次募集資金投資項目中補充流動資金效益無法單獨核算。
（三）前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況 截止 2022年 9月 30日，前次募集資金投資項目“廣州科呈新建高分子材料助劑建設項目一期”、“高分子材料助劑生產技術改造項目”仍處于建設期，尚未達產。
四、前次募集資金投資項目的資產運行情況
本公司不存在前次募集資金用于資產認購股份的資產運行情況。
五、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
公司于2022年4月25日召開了第二屆董事會第十五會議和第三屆監事會第二次會議，2022年5月17日召開了《2021年年度股東大會決議》，審議通過了《關于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產技術改造項目部分投資款的議案》，同意公司使用超募資金人民幣33,295,862.66元支付公司高分子材料助劑生產的技術改造項目部分投資款。公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司2022年4月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產技術改造項目部分投資款的公告》（公告編號：2022-018）。經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：公司本次使用部分超募資金投資建設項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表同意意見，尚待提交股東大會審議通過后實施。本事項履行了必要的審議程序，符合相關法律法規及交易所規則的規定。公司使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產的技術改造項目部分投資款事項，順應公司經營發展需要，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求，不存在影響原募投項目正常實施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形。
截至2022年9月30日，公司已使用人民幣11,879,301.88元超募資金支付上述技改項目部分投資款。
六、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況
本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。
七、報告的批準報出
本報告于 2023年 1月 8日經董事會批準報出。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事會
2023年1月10日
附表 1
前次募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額： | 48,329.59 | 已累計使用募集資金總額：10,657.25 | ||||||||
| 各年度使用募集資金總額： | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額：0.00 | 2021 年： | 6,477.96 | ||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例：0.00% | 2022年 1-9月： | 4,179.29 | ||||||||
| 投資項目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計投資額 | 項目達到預定可使用狀態日期（或截止日項目完工程度） | |||||||
| 序號 | 承諾投資項目 | 實際投資項目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 | |
| 1 | 廣州科呈新建高分子材料助劑建設項目一期 | 廣州科呈新建高分子材料助劑建設項目一期 | 41,000.00 | 41,000.00 | 5,469.32 | 41,000.00 | 41,000.00 | 5,469.32 | 35,530.68 | 2023年 9月 |
| 2 | 補充業務運營資金項目 | 補充業務運營資金項目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 不適用 |
| 承諾投資項目小計 | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,469.32 | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,469.32 | 35,530.68 | |||
| 1 | 超募資金 | 高分子材料助劑生產技術改造項目 | 不適用 | 3,329.59 | 1,187.93 | 不適用 | 3,329.59 | 1,187.93 | 2,141.66 | 2023年12月 |
| 超募資金小計 | ||||||||||
| 3,329.59 | 1,187.93 | 3,329.59 | 1,187.93 | 2,141.66 | ||||||
| 合計 | 45,000.00 | 48,329.59 | 10,657.25 | 45,000.00 | 48,329.59 | 10,657.25 | 37,672.34 |
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
單位：人民幣萬元
| 截止日投資項目 累計產能利用率 | 承諾效益 | 最近兩年實際效益 | 截止日累計 實現效益 | ||
| 2021年 | 2022年1-9月 | ||||
| 廣州科呈新建高分子材料 助劑建設項目一期 | 不適用（注 1） | 不適用（注2） | - | - | - |
| 補充流動資金 | 不適用（注 1） | 不適用（注3） | - | - | - |
| 高分子材料助劑生產 技術改造項目 | 1 不適用（注 ） | 不適用（注4） | - | - | - |
注 2：廣州科呈新建高分子材料助劑建設項目一期不直接產生經濟效益，不適用于效益核算。根據公司披露的招股說明書，廣州科呈新建高分子材料助劑建設項目一期未披露項目投產
后承諾效益，目前該項目尚未結項，未達到預定可使用狀態，效益無法單獨核算； 注 3：補充流動資金項目，未承諾收益，效益無法單獨核算；
注 4：根據公司于 2022年 4月 27日披露的《呈和科技股份有限公司關于使用超募資金支付公司高分子材料助劑生產技術改造項目部分投資款的公告》未承諾收益，且未達到預定可使
用狀態，效益無法單獨核算。
