天天速讀：圣暉集成(603163):圣暉集成首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（第三次）

圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（第三次）

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣暉集成”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過(guò)2,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]1915號(hào)文核準(zhǔn)。

經(jīng)發(fā)行人與東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“東吳證券”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2022年9月23日（T日，申購(gòu)日）通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)實(shí)施。

發(fā)行人、主承銷商特別提醒投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“E49 建筑安裝業(yè)”，中證指數(shù)有限公司未發(fā)布該行業(yè)的行業(yè)市盈率。

截至2022年8月31日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“E 建筑業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為7.84倍。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平如下：

注1：《招股說(shuō)明書》披露的可比公司中，瑞朗凈化、中建南方和柏誠(chéng)股份目前未上市，故未在上表列示。

注 2：計(jì)算市盈率均值時(shí)剔除異常值（亞翔集成、新綸新材）。

本次發(fā)行價(jià)格為27.25元/股，對(duì)應(yīng)的攤薄后市盈率為17.64倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“E 建筑業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率（截止2022年8月31日），低于同行業(yè)可比公司2021年扣非前后孰低靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值（剔除異常值后），存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2022年9月1日、2022年9月8日和2022年9月15日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）請(qǐng)?zhí)嵬顿Y者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

2、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，主要內(nèi)容如下：

（1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“市值”）的社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

（2）發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為27.25元/股。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年9月23日（T日，申購(gòu)日）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00。

（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

（4）網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

（5） 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

（6）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

4、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年8月31日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書摘要》。本次發(fā)行的招股說(shuō)明書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

5、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

6、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次擬投入投資項(xiàng)目的募集資金為48,534.72萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格27.25元/股、發(fā)行新股2,000萬(wàn)股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為54,500.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,965.28萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為48,534.72萬(wàn)元，不超過(guò)本次發(fā)行募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額。公司存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

9、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股說(shuō)明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%； （2）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行并及時(shí)予以公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。

11、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

12、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

2022年9月15日

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險(xiǎn) 募集資金 以下簡(jiǎn)稱