圣暉系統集成集團股份有限公司
首次公開發行股票投資風險特別公告（第二次）
保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
(相關資料圖)
圣暉系統集成集團股份有限公司（以下簡稱“圣暉集成”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2022]1915號文核準。
經發行人與東吳證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“東吳證券”）協商決定，本次發行數量為2,000萬股，全部為公開發行新股，發行人股東不進行老股轉讓。本次發行將于2022年9月23日（T日，申購日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統實施。
發行人、主承銷商特別提醒投資者關注以下內容：
1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“E49 建筑安裝業”，中證指數有限公司未發布該行業的行業市盈率。
截至2022年8月31日，中證指數有限公司發布的“E 建筑業”最近一個月靜態平均市盈率為7.84倍。
主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平如下：
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 截至2022年8月31日 前20個交易日均價 （含當日）（元/股） | 2021年每股收益 （元/股） | 2021年 靜態市盈率 （倍） |
| 603929.SH | 亞翔集成 | 12.95 | 0.0545 | 237.61 |
| 002341.SZ | 新綸新材 | 5.17 | -1.1007 | - |
| 600667.SH | 太極實業 | 7.28 | 0.4233 | 17.20 |
| 000032.SZ | 深桑達A | 15.35 | 0.2985 | 51.42 |
| 算術平均市盈率（剔除異常值后） | 34.31 |
注1：《招股說明書》披露的可比公司中，瑞朗凈化、中建南方和柏誠股份目前未上市，故未在上表列示。
注 2：計算市盈率均值時剔除異常值（亞翔集成、新綸新材）。
本次發行價格為27.25元/股，對應的攤薄后市盈率為17.64倍（每股收益按照2021年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算），高于中證指數有限公司發布的“E 建筑業”最近一個月平均靜態市盈率（截止2022年8月31日），低于同行業可比公司2021年扣非前后孰低靜態市盈率的算數平均值（剔除異常值后），存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。
根據《關于加強新股發行監管的措施》（證監會公告[2014]4號）等相關規定，發行人和保薦機構（主承銷商）在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年9月1日、2022年9月8日和2022年9月15日，后續發行時間安排將會遞延，提請投資者關注。
發行人和保薦機構（主承銷商）請提投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
2、敬請投資者重點關注本次發行流程、網上申購及繳款、棄購股份處理等方面，主要內容如下：
（1）本次發行采用直接定價方式，全部股份通過網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值（以下簡稱“市值”）的社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售。
（2）發行人和主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為27.25元/股。
投資者請按此價格在2022年9月23日（T日，申購日）通過上交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購，申購時無需繳付申購資金，網上申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。
（3）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。
（4）網上投資者申購新股中簽后，應根據《圣暉系統集成集團股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2022年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
中簽投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
（5） 當出現網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
（6）網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。
3、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
4、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2022年8月31日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《圣暉系統集成集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》。本次發行的招股說明書全文及備查文件可在上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
5、本次發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
6、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價。
老股轉讓。發行人本次擬投入投資項目的募集資金為48,534.72萬元。按本次發行價格27.25元/股、發行新股2,000萬股計算，預計募集資金總額為54,500.00萬元，扣除發行費用5,965.28萬元后，預計募集資金凈額為48,534.72萬元，不超過本次發行募投項目預計使用的募集資金金額。公司存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
8、本次發行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
9、本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。
10、請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：
（1）網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的 70%； （2）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；
（3）中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫?；蛑兄拱l行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止發行并及時予以公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發行。
11、發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人成長成果的投資者參與申購。
12、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：圣暉系統集成集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
2022年9月8日
