全球信息:[快訊]三峽能源:中信證券股份有限公司中國三峽新能源（集團）股份有限公司募投項目結項并將節余募集資金用于新設項目以及永久補充流動資金的核查意見

CFi.CN訊：（一）募集資金到位情況

(資料圖)

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕1438號文《關于核準中國三峽新能源（集團）股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司公開發行人民幣普通股股票 857,100萬股，每股發行價格為人民幣 2.65元。截至 2021年 6月 4日，公司實際已向社會公眾公開發行人民幣普通股股票 857,100萬股，募集資金總額為人民幣22,713,150,000.00元；扣除承銷費用、保薦費用后的募集資金實際到賬金額為人民幣22,514,274,280.00元，并于 2021年 6月 4日存入三峽能源募集資金監管專戶；另扣除律師費，審計、驗資及評估費等發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣 22,499,629,138.97元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具《中國三峽新能源（集團）股份有限公司 2021年 6月 4日驗資報告》（XYZH/2021BJAA30836號）。

（二）募集資金結余情況

鑒于募投項目已達到預定可使用狀態，公司擬將募投項目結項。截至2022年6月末，擬結項募投項目尚未使用募集資金8,020,518,755.57元（含利息收入扣除手續費后凈額），其中三峽新能源陽西沙扒300MW海上風電場項目、三峽新能源陽西沙扒二期400MW海上風電場項目、三峽廣東陽江陽西沙扒三期400MW海上風電場項目、三峽廣東陽江陽西沙扒四期300MW海上風電場項目和三峽廣東陽江陽西沙扒五期300MW海上風電場項目合計待支付項目尾款為3,040,132,251.62元，扣除待支付項目尾款后募集資金節余金額為4,980,386,503.95元，具體情況如下表：

單位：元

（三）募集資金結余的主要原因

1、公司于 2020年 1月 19日召開第一屆董事會第八次會議，審議通過了公司公開發行上市事項，確定了募投項目和金額。為確保項目取得核準時的上網電價，部分募投項目在 2020年 1月前已開工建設，工程進度較計劃進度加快，在董事會召開前，公司已使用自有資金支付部分項目建設進度款，使用的募集資金相應減少； 2、為降低融資成本，提高項目收益，充分享受國家稅收政策，部分募投項目的設備款采用融資租賃方式，由融資租賃公司進行支付，使用的募集資金相應減少； 3、募集資金在監管賬戶存放期間產生了一定金額的利息收入。

（四）本次節余募集資金的使用計劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將節余募集資金中的3,580,386,503.95元用于新設募投項目；剩余 1,400,000,000.00元永久補充流動資金，用于公司日常經營。

公司首發上市補充流動資金 50億元；本次擬永久補充流動資金 14億元；待用于募投項目的募集資金支付完畢后，募集資金監管賬戶預計還將產生的利息（扣除手續費）不超過 1.5億元，擬同樣用于永久補充流動資金，因此累計永久補充流動資金預計不超過 65.5億元，占募集資金總額的比例約為 28.8%。

2022年 8月 8日，公司第一屆董事會第五十一次會議審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金用于新設項目以及永久補充流動資金的議案》，表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。公司全體獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，監事會和保薦機構對該事項發表了同意意見，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

關鍵詞： 募集資金 流動資金 股份有限公司