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【08:27 長江電力(600900)：迄今最高Q2發(fā)電量 期待汛期表現】
7月10日給予長江電力(600900)買入評級。
盈利預測與估值：考慮到汛期來水大超預期以及聯(lián)合調度作用開始顯現（暫不考慮資產注入)，該機構上調公司2022-2024 年歸母凈利潤預測分別為302.17、317.96、336.69(調整前分別為292、308、329 億元，對應PE 分別18、17、16 倍，維持“買入”評級。該機構認為公司當前具備戰(zhàn)略性配置價值，無論DCF 估值還是相比當前整個可再生能源發(fā)電板塊，公司股價均處于低估狀態(tài)，目標價30元/股（資產注入完成后1.5 元/股左右EPS* 20 倍估值）。
風險提示：來水不及預期，烏白實際盈利能力不及預期，電價發(fā)生不利變動。
該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。
【08:17 珀萊雅(603605)：發(fā)布限制性股票激勵計劃 綁定更多核心骨干】
7月10日給予珀萊雅(603605)買入評級。
盈利預測與投資建議：該計劃彰顯了公司對于后續(xù)發(fā)展的信心，并有助于充分調動員工積極性。預計公司22-24 年歸母凈利潤分別為7.5、9.5、11.9 億元，參考可比公司估值，給予公司22 年68 倍PE，對應合理價值180.65 元/股，維持“買入”評級。
風險提示。宏觀經濟低迷影響化妝品消費需求；電商增速放緩；市場競爭加劇。
該股最近6個月獲得機構52次買入評級、15次增持評級、9次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-B評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。
