原標(biāo)題:川能動力:關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
證券代碼：000155 證券簡稱：川能動力 公告編號：2022-013號
四川省新能源動力股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司
支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川省新能源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川能動
力”）于2022年3月16日召開第八屆董事會第十次會議、第八屆監(jiān)
事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公
司支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意四川能投節(jié)能
環(huán)保投資有限公司（以下簡稱“川能環(huán)保”）使用部分募集資金向巴
彥淖爾川能環(huán)保能源有限公司（以下簡稱“巴彥淖爾項(xiàng)目公司”）支
付資本金3,718.15萬元，并使用募集資金提供借款18,482.97萬元
專項(xiàng)用于“巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目”；同意川能環(huán)保使用
部分募集資金向長垣川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司（以下簡稱“長垣項(xiàng)
目公司”）支付資本金1,498萬元，并使用募集資金提供借款5,902
萬元專項(xiàng)用于“長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程”，現(xiàn)將
有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于
核準(zhǔn)四川省新能源動力股份有限公司向四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)
任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可
〔2021〕3334號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向18名特
定投資者發(fā)行26,931,295股股份，發(fā)行價格為22.93元/股，募集資
金總額為617,534,594.35元，募集資金凈額為603,509,623.19元，
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進(jìn)行了
審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]11-70號）。公司對募
集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金
專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了
募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
2022年1月20日，經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議審議通過，
公司對川能環(huán)保增資803,509,623.19元（其中603,509,623.19元為
重組募集資金），公司持股比例由原51%提升至70.55%，另一股東四
川萬宏投資管理有限公司持股比例由49%縮減至29.45%。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司在《四川省新能源動力股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》中披露
的募集資金的用途，在扣除發(fā)行費(fèi)用并支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，本
次募集資金具體用途如下：
單位：萬元
序號
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目總投資額
擬使用募集資金金額
1
巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目
41,247.00
25,000.00
2
長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目
二期工程
12,098.00
10,000.00
3
償還銀行貸款
26,753.46
25,350.96
合計(jì)
80,098.46
60,350.96
三、使用募集資金支付資本金、提供借款的情況
（一）巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目
巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施主體為巴彥淖爾項(xiàng)目公
司，其中川能環(huán)保擬使用募集資金向其支付資本金3,718.15萬元，
并使用募集資金向其提供借款18,482.97萬元，借款期限為二年，借
款利率參照國家開發(fā)銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行授信利率4.35%執(zhí)行，根
據(jù)項(xiàng)目需求分次撥付。
2022年1月27日，川能環(huán)保收購巴彥淖爾項(xiàng)目公司少數(shù)股東四
川恒新宇環(huán)保有限公司持有的20%股權(quán)后，持股比例由原78.75%提升
至98.75%，持有剩余1.25%股權(quán)的少數(shù)股東巴彥淖爾市錦鵬云環(huán)保有
限公司因不參與公司管理，不在募集配套資金使用環(huán)節(jié)同比例提供借
款。
（二）長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程
長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程實(shí)施主體為長垣項(xiàng)
目公司，其中川能環(huán)保擬使用募集資金向其支付資本金1,498萬元，
并使用募集資金向其提供借款5,902萬元，借款期限二年，借款利率
參照中國銀行長垣支行項(xiàng)目貸款利率4.75%執(zhí)行，可根據(jù)項(xiàng)目需求分
次撥付。
四、借款主體的基本情況
（一）巴彥淖爾川能環(huán)保能源有限公司
巴彥淖爾項(xiàng)目公司于2020年11月在內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市注
冊成立，川能環(huán)保持股98.75%，注冊資本為8,249.4萬元，經(jīng)營范
圍為再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）;城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù);
危險(xiǎn)廢物經(jīng)營;發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù);新興能源技術(shù)
研發(fā);余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā);大氣污染治理;污水處理及其再生利用
等。2021年12月31日，巴彥淖爾項(xiàng)目公司資產(chǎn)總額1,599.74萬元，
負(fù)債總額96.91萬元，所有者權(quán)益1,502.83萬元，資產(chǎn)負(fù)債率6.06%，
2021年度實(shí)現(xiàn)利潤總額0.77萬元。
（二）長垣川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司
長垣項(xiàng)目公司于2017年3月在河南省長垣市蒲東區(qū)注冊成立，
川能環(huán)保持股100%，注冊資本為17,434萬元,經(jīng)營范圍包括生活垃
圾處理、利用、發(fā)電；危險(xiǎn)廢物處理；余熱、余能及再生能源利用、
發(fā)電；污水污泥處理；煙氣治理等。2021年12月31日，長垣項(xiàng)目
公司資產(chǎn)總額63,022.62萬元，負(fù)債總額46,233.03萬元，所有者權(quán)
益16,789.59萬元，資產(chǎn)負(fù)債率73.36%，2021年度實(shí)現(xiàn)利潤總額
714.09萬元。
五、目的及對公司的影響
本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款，是基于募
投項(xiàng)目建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合募集資金使用
計(jì)劃，不涉及股權(quán)比例變更。募集資金的使用方式、用途等符合公司
的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
六、后續(xù)募集資金的管理
本次資本金、借款到位后，將存放于項(xiàng)目公司開設(shè)的募集資金專
用賬戶中，公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦
法》的要求，合法、合規(guī)使用募集資金，對募集資金使用實(shí)施有效監(jiān)
管，及時履行信息披露義務(wù)。
七、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款用
于實(shí)施募投項(xiàng)目，主要是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有助于滿足募投
項(xiàng)目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施。符
合募集資金實(shí)施計(jì)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款并實(shí)施
募投項(xiàng)目符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及《四川省新能
源動力股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合
規(guī)。
綜上，獨(dú)立董事一致同意使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、
提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會意見
本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款用于實(shí)施募
投項(xiàng)目，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于保障募投項(xiàng)
目順利實(shí)施，提高資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響
募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情
況。同意使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本及提供借款以實(shí)
施募投項(xiàng)目。
（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，公司于《四川省新能源動力股份有限公司關(guān)于<中國證
監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書>之回復(fù)報(bào)告（修訂稿）》
披露，巴彥淖爾項(xiàng)目募集資金投入方式為“……由川能環(huán)保向巴彥淖
爾項(xiàng)目公司增資或借款， 項(xiàng)目公司其他股東同意同比例增資或提供
借款，增資價格為最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)，提供借款利率參考同
期銀行貸款利率確定。”巴彥淖爾項(xiàng)目公司少數(shù)股東四川恒新宇環(huán)保
有限公司已將所持有的20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給川能環(huán)保，考慮到股權(quán)轉(zhuǎn)讓后
川能環(huán)保持有巴彥淖爾項(xiàng)目公司股權(quán)比例已達(dá)到98.75%，持有巴彥
淖爾項(xiàng)目公司剩余1.25%股權(quán)的少數(shù)股東巴彥淖爾市錦鵬云環(huán)保有限
公司因不參與公司管理，在募集配套資金使用環(huán)節(jié)不再同比例提供借
款。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：川能動力使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司
支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目，未改變募集資金用途，相關(guān)事
項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了
必要的法律程序，募集資金借款利率公允，符合《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，不
存在變相改變募集資金投向的情況。 綜上，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對川能動
力使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本金、提供借款實(shí)施募投
項(xiàng)目無異議。
八、備查文件
1、第八屆董事會第十次會議決議；
2、第八屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立
意見；
4、中信證券股份有限公司關(guān)于四川省新能源動力股份有限公司
使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)
目的核查意見。
特此公告。
四川省新能源動力股份有限公司董事會
2022年3月17日
關(guān)鍵詞： 募集資金 巴彥淖爾 項(xiàng)目實(shí)施
