匯豐晉信的兩位美女基金經理,實力和運氣都很差

發布時間:2023-10-19 15:03:55  |  來源:探長讀財  

(配圖與文章無關)

天天基金資料顯示,基金經理按年化回報排名,摩根士丹利的美女基金經理CHEN JUDY(陳修竹)、沈菁分別排在倒數第7名、倒數第16名。巧合的是,同樣有外資背景的匯豐晉信,旗下兩名美女基金經理費馨涵、付倍佳則分別處于倒數21名、倒數第26名。


【資料圖】

天天基金資料顯示,匯豐晉信基金成立于2005年11月16日,股東為山西信托(51%)、匯豐環球(49%),截至2023年9月末,管理總規模496.66億元,基金數量56只,經理人數16人。其中,股票型基金144.81億元,混合型基金171.42億元,債券型基金54.98億元,指數型基金2.58億元,貨幣型基金125.45億元。

探長讀財注意到,雖然匯豐晉信基金的大股東為山西信托,但實際掌舵公司經營的應該是第二大股東匯豐環球。

6月28日,山西省公共資源交易平臺發布交易公告顯示:山西信托持有的匯豐晉信基金31%股權,將通過網絡競價方式轉讓,掛牌價格10億人民幣,掛牌時間40個工作日。根據披露,匯豐晉信基金現有股東匯豐環球享有優先購買權。

匯豐晉信基金股東全部權益價值為245030萬元,本次轉讓標的對應的評估值為75959.3萬元。據此計算,山西信托擬轉讓的標的物——匯豐晉信基金31%股權,掛牌價格較評估價值溢價31.65%。

從轉讓匯豐晉信基金31%的股權動作看,山西信托無意在公募基金領域深耕細作。

資料顯示,費馨涵女士:中國國籍,碩士研究生。曾任匯豐晉信基金助理研究員、研究員、高級研究員。2023年4月8日擔任匯豐晉信消費紅利股票基金的基金經理。

(費馨涵女士資料圖)

探長讀財注意到,費馨涵現任基金總資產1.41億元,任職期間最佳基金回報-20.29%。

資料顯示,自2023年4月8日開始,費馨涵與范坤祥合作共同管理匯豐晉信消費紅利股票。截至10月18日,費馨涵的任職時間為194天,任職回報分別為-20.29%。

作為曾任匯豐晉信基金的研究總監,現任匯豐晉信基金的投資經理,范坤祥今年以來先后管理4只基金(2只債券型基金、1只混合混合型偏債基金,1只股票型基金),只有與費馨涵合作的股票基金虧損最為嚴重。

值得注意的是,匯豐晉信消費紅利股票虧損嚴重并非因為費馨涵。范坤祥任職2年220天,任職回報為-35.10%,同類平均回報為-14.18%。而費馨涵任職194天,任職回報-20.29%,同類平均回報為-13.16%。從數據來看,范坤祥任職期間與同類平均的差距極大,而費馨涵上任后與同類平均差距在縮小。

資料顯示,付倍佳女士,碩士研究生。曾任申銀萬國證券分析師。2019年9月加入匯豐晉信基金任港股研究員、高級港股研究員。2021年9月25日擔任匯豐晉信滬港深股票基金、匯豐晉信港股通雙核策略混合基金的基金經理助理。2023年2月4日起擔任匯豐晉信滬港深股票基金、匯豐晉信港股通雙核策略混合基金的基金經理。

(付倍佳女士資料圖)

付倍佳現任基金總資產9.35億元,任職期間最佳基金回報-16.68%。

資料顯示,自2023年2月25日開始,付倍佳開始管理匯豐晉信港股通雙核策略混合。截至10月18日,付倍佳的任職時間為236天,任職回報分別為-11.43%。

這是一個什么水平?

截至10月18日,匯豐晉信港股通雙核策略混合今年來漲跌幅為-11.16%,近6月漲跌幅為-13.55,近1月漲跌幅為-4.69%。從同類對比和四分位排名來看,付倍佳近半年、近3月的表現均為良好甚至優秀,但近1月、近1周的表現不佳,甚至可以說是拉胯。

除了,同樣自2023年2月25日開始,付倍佳開始管理匯豐晉信滬港深A/C。截至10月18日,付倍佳的任職時間為236天,任職回報分別為-19.43%/-19.68%。

截至10月18日,匯豐晉信滬港深A/C今年來漲跌幅為-19.43%/-19.74%,近6月漲跌幅為-18.16%/-18.36%,近1月漲跌幅為-3.54%/-3.58%。從同類對比和四分位排名來看,付倍佳的管理表現均為“一般”。

值得注意的是,今年以來A股行情極差,港股情況甚至更為糟糕。截至6月30日,匯豐晉信滬港深A/C的前十持倉股票中,其中6只為港股(騰訊控股、美團-W、中興通訊、華潤啤酒、同程旅游、山東黃金),只有4只為A股(東方電纜、德方納米、中國平安、生益科技)。

不難發現,因為港股的極端行情,且主力持倉為港股股票,導致付倍佳的基金在同類中“掉隊”。

總結一下,匯豐晉信的兩位美女基金經理業績拉胯,一方面因為任職時間不足一年,另一方面也趕上了爛行情。在實力和運氣都不占優的情況下,兩位美女只能默默承擔虧損壓力。

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