來源：金融虎網(wǎng) 作者：凱文
在線經(jīng)紀(jì)和財富管理平臺富途控股(Nasdaq: FUTU)公布了截至2022年9月30日的第三季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績。財報顯示，第三季度，富途總營收同比增長12.4%至19.456億港元(2.479億美元)；凈利潤同比增長22.7%至7.546億港元(合9610萬美元)；經(jīng)非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整后的凈利潤同比增長24.8%至8.061億港元(1.027億美元)。
運(yùn)營數(shù)據(jù)方面，截止2022年9月30日，付費(fèi)客戶總數(shù)同比增長23.8%，達(dá)到1,444,955人。注冊客戶總數(shù)同比增長21.4%，達(dá)到3132,800人。總用戶數(shù)同比增長15.6%，達(dá)到1920萬。截至2022年9月30日，客戶總資產(chǎn)同比下降12.8%至3696億港元。
(資料圖)
2022年第三季度日均客戶資產(chǎn)為4165億港元，較2021年同期下降6.2%。第三季度總交易量為1.1萬億港元，同比下降19.7%，其中美股交易量7520億港元，港股交易量3036億港元，滬港通下股票交易量262億港元。
2022年第三季度的日平均收入交易(DARTs)同比下降22.3%至448,309筆。·截至2022年9月30日，融資融券余額同比下降6.5%，至296億港元。
高管評論
富途董事長兼首席執(zhí)行官李華表示：“支付客戶總數(shù)增加了5.8萬，達(dá)到144萬，同比增長23.8%。新加坡的新支付客戶連續(xù)增長約三分之一，因?yàn)槲覀儑@低風(fēng)險共同基金產(chǎn)品開展了在線和離線營銷活動，并擴(kuò)大了客戶獲取渠道。隨著我們反復(fù)進(jìn)行在線營銷和加深了我們與KOL的合作。由于股市表現(xiàn)低迷，加上我們推廣銀債券的吸引力有限，香港的客戶收購速度放緩。盡管客戶增長呈連續(xù)下降趨勢，但我們很高興地看到，我們的付費(fèi)客戶一如既往地粘性十足——所有市場的季度付費(fèi)客戶保留率都保持在98%以上。”
“客戶總資產(chǎn)同比下降12.8%，季度環(huán)比下降14.7%，至3696億港元。連續(xù)下降的主要原因是客戶持有股票的市場估值下降，盡管市場波動，但部分被強(qiáng)勁的凈資產(chǎn)流入抵消。在新加坡，客戶總資產(chǎn)季度環(huán)比增長11%，這歸因于不同群體的資產(chǎn)流入和較高成為新客戶。由于客戶對中國科技股的抄底，保證金融資和證券借貸余額依次增長2.3%。”
“股市暴跌導(dǎo)致總交易量環(huán)比下降19.5%，至1.1萬億港元。香港股市交易量下降28.3%，至3036億港元，各行業(yè)市場情緒不斷惡化。美國股市交易量為7520億港幣，環(huán)比下降16.2%。下降的主要原因是科技股成交量下降，部分原因是被杠桿和反向ETF的強(qiáng)勁交易利益所抵消。”
“財富管理的客戶資產(chǎn)總額達(dá)到260億港元，同比增長46.7%，季度環(huán)比增長18.7%。在新加坡，隨著我們進(jìn)一步擴(kuò)大基金產(chǎn)品和升級產(chǎn)品功能，財富管理資產(chǎn)余額連續(xù)增長了五倍。我們在新加坡推出了SmartSave，允許客戶自動認(rèn)購和贖回新加坡元-以及以美元計價的貨幣市場基金，它們的回報在加息期間變得越來越有吸引力。隨著我們推出了一款現(xiàn)金管理產(chǎn)品，為專業(yè)投資者提供了誘人的收益率和流動性，私人基金中的客戶資產(chǎn)依次增長了67%。截至季度末，我們17%的付費(fèi)客戶持有財富管理職位，高于上一季度的15%。”
“截至本季度末，我們的企業(yè)業(yè)務(wù)有301家IPO和IR客戶以及572家ESOP客戶，同比增長40.0%和76.0%。本季度有50多家公司采用了我們的ESOP服務(wù)，包括贛鋒鋰業(yè)和MicroPort。”
2022年第三季度財務(wù)報告分析
收入
總營收為19.456億港元(2.479億美元)，較2021年第三季度的17.311億港元增長12.4%。
經(jīng)紀(jì)傭金和手續(xù)費(fèi)收入為9.578億港元(合1.22億美元)，較2021年第三季度增長2.6%。混合傭金利率由6.9個基點(diǎn)擴(kuò)大至8.8個基點(diǎn)，足以抵消成交量較上年同期的下降。
利息收入為8.808億港元(1.122億美元)，較2021年第三季度增長39.4%。盡管融資融券收入和IPO融資利息收入較低，但利率上調(diào)導(dǎo)致銀行存款利息收入增加，這主要推動了這一增長。
其他收入為1.07億港元(合1360萬美元)，較2021年第三季度下降35.5%。下降的主要原因是IPO融資服務(wù)費(fèi)收入、企業(yè)公關(guān)服務(wù)費(fèi)收入和貨幣兌換服務(wù)收入下降。
成本
總成本為2.181億港元(合2780萬美元)，較2021年第三季度的2.672億港元下降18.4%。
經(jīng)紀(jì)傭金和手續(xù)費(fèi)費(fèi)用為8260萬港元(1050萬美元)，較2021年第三季度下降34.2%。由于我們在美國的自結(jié)算業(yè)務(wù)節(jié)省了成本，交易量下降，經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)用下降。
利息支出為4470萬港元(570萬美元)，較2021年第三季度下降39.8%。由于本公司的融資融券、利息費(fèi)用及與證券借貸業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用均較低，故利潤下降。
加工和服務(wù)成本為9080萬港元(1160萬美元)，較2021年第三季度增長34.7%。這一增長主要是由于云服務(wù)費(fèi)用提高，以支持海外市場的擴(kuò)張。
毛利潤
總毛利潤為17.775億港元(2.201億美元)，較2021年第三季度的14.638億港元增長18.0%。毛利率為88.8%，而2021年第三季度的毛利率為84.6%。
營業(yè)費(fèi)用
總運(yùn)營費(fèi)用為7.612億港元(合9700萬美元)，較2021年第三季度的7.638億港元下降0.3%。
研發(fā)費(fèi)用為3.134億港元(3990萬美元)，較2021年第三季度增長40.0%。這主要是由于研發(fā)人員的增加，以建立美國清算能力，并支持現(xiàn)有和新市場的新產(chǎn)品供應(yīng)。
銷售和營銷費(fèi)用為2.355億港元(約合3000萬美元)，較2021年第三季度的4.031億港元下降了41.6%。下降主要是由于本季度凈新增付費(fèi)客戶減少。
一般和行政費(fèi)用為2.123億港元(2700萬美元)，較2021年第三季度增長55.2%。增加的主要原因是一般和行政人員的增加。
凈利潤
凈利潤從2021年第三季度的6.152億港元增長22.7%至7.546億港元(合9610萬美元)。2022年第三季度凈利潤利潤率為38.8%，上年同期為35.5%。
經(jīng)非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整后的凈利潤較2021年第三季度增長24.8%至8.061億港元(1.027億美元)。非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整凈收入定義為扣除基于股票的薪酬費(fèi)用的凈收入。
每ADS利潤
每股美國存托股票(ADS)的基本凈利潤為5.37港元(0.68美元)，而2021年第三季度為4.00港元。攤薄后的每股ADS凈收入為5.30港元(0.68美元)，而2021年第三季度為3.94港元。每張美國存托憑證代表八股A類普通股。
