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證券代碼：300218 證券簡稱：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2023-017
| 投資者關(guān)系活動類別 | ?特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 ?業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 ?路演活動 ?現(xiàn)場參觀 ?其他：線上電話會議 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1、民生證券：劉海榮、李金鳳； 2、嘉實基金：孟夏。 |
| 時間 | 2023年 10月 13日 9:00-10:00 |
| 地點 | 安徽安利材料科技股份有限公司行政樓 906會議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書、副總經(jīng)理：劉松霞 證券事務(wù)代表：陳麗婷 證券主任：王睿 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 一、主要問題及回答： 1、公司汽車內(nèi)飾品牌客戶合作、定點項目，以及單車價值量？未來業(yè)務(wù)展望？ 答：汽車內(nèi)飾市場是公司重點開拓的新興市場領(lǐng)域，經(jīng)過長期蓄勢積能，目前成效初顯。 公司陸續(xù)成為豐田、長城、小鵬、比亞迪等知名汽車品牌供應(yīng)商，獲得部分定點項目并量產(chǎn)；公司正積極聯(lián)系、接洽更多汽車品牌，努力擴大定點項目，爭取更多訂單。公司在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域品牌口碑、影響力提升，態(tài)勢向好，預(yù)計未來將形成良好的增長動能。 單車價值量根據(jù)不同品牌車型的定點項目、使用部位、材料性能、單價以及該款汽車的銷量等，會有所區(qū)別，一輛車大約需要2-15米聚氨酯復(fù)合材料，使用部位包括內(nèi)飾、座椅、門 |
| 護板、儀表盤等。 公司與較多新能源汽車品牌客戶的開發(fā)合作，都在積極推進之中。預(yù)計今年及未來一段時期內(nèi)，汽車內(nèi)飾品類將呈現(xiàn)“低基數(shù)、較高增速”的發(fā)展態(tài)勢。公司也在積極與更多新能源汽車品牌聯(lián)系、接洽，拓展渠道關(guān)系，尋求合作機會，努力擴大業(yè)務(wù)，提升市場份額。 2、PVC和PU在汽車內(nèi)飾材料中的各自占比？ 答：汽車內(nèi)飾材料主要有真皮、PVC人造革、紡織品和聚氨酯合成革等。 與真皮和 PVC相比，聚氨酯合成革的生態(tài)環(huán)保性能更加優(yōu)異，且顏色、紋路和表面效果多樣，尺寸規(guī)整、易于裁剪，性價比高。 與紡織品相比，聚氨酯合成革更易打理、清潔和保養(yǎng)，防水防污性能、耐水解、耐用性能優(yōu)異，有著與生俱來的“尊貴感”“高貴感”。 過去，聚氨酯合成革和復(fù)合材料在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域應(yīng)用較少，隨著新能源汽車快速發(fā)展，對內(nèi)飾材料生態(tài)環(huán)保性能要求提高，聚氨酯合成革和復(fù)合材料替代真皮、PVC人造革、紡織品等傳統(tǒng)材料，逐漸成為一種趨勢，為其自身發(fā)展帶來了廣闊的市場空間。 3、進入汽車行業(yè)的難度？研發(fā)周期一般多久？ 答：汽車領(lǐng)域進入壁壘相對較高，呈現(xiàn)準入難度大、技術(shù)門檻高的特點，具備一定的行業(yè)門檻和客戶粘性。 一是進入汽車品牌供應(yīng)鏈體系，需通過客戶各種較為嚴格的專項認證和體系認證，從通過供應(yīng)商認證，到開發(fā)驗證、打樣放樣，再到試產(chǎn)、量產(chǎn)，通常需 1-2年，甚至更長時間。在后續(xù)合作階段，終端客戶通常會持續(xù)對主要供應(yīng)商進行考核，滿足其相關(guān)認證要求。由于聚氨酯合成革和復(fù)合材料品質(zhì)直接影響下游產(chǎn)品品質(zhì)，下游客戶更換供應(yīng)商成本高、風(fēng)險大，通常會將通過認證的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，一般不輕易更換。 | |
| 二是汽車內(nèi)飾領(lǐng)域具有產(chǎn)品類型多樣、應(yīng)用領(lǐng)域可擴展性強的特點，作為產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，聚氨酯合成革和復(fù)合材料需要保持相應(yīng)的創(chuàng)新質(zhì)量和節(jié)奏，呈現(xiàn)出多品種、小批量、多樣化、定制化、個性化、時尚化、高品質(zhì)、快交貨等特征，以滿足市場和消費者新質(zhì)感、新視覺、新體感的需求。 4、請問公司主要產(chǎn)品品類營收占比及變化？ 答：目前，公司功能鞋材和沙發(fā)家居兩項優(yōu)勢品類營收占比合計約80%左右，汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品、體育裝備和工程裝飾四項新興品類營收合計占比約20%左右。當(dāng)然，短期內(nèi)根據(jù)實際訂單結(jié)構(gòu)，部分品類營收占比會有一定波動和變化，但總體營收占比保持穩(wěn)定。 從長遠來看，隨著品牌客戶合作增多，產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)升級，高毛利產(chǎn)品占比提升，“2+4”品類在營收占比方面，可能會有一定變化，當(dāng)然這是一個循序漸進的過程。 5、公司在功能鞋材和沙發(fā)家居兩大優(yōu)勢品類中，占客戶內(nèi)部份額情況？ 答：公司在國內(nèi)運動休閑領(lǐng)域基本實現(xiàn)全覆蓋，與安踏、特步、李寧、361度、鴻星爾克、匹克、中喬、貴人鳥等運動休閑品牌客戶均有合作，基本是其戰(zhàn)略供應(yīng)商或主力供應(yīng)商，內(nèi)部份額提升。 在國際運動休閑鞋材領(lǐng)域，公司是 PUMA、ASICS重要供應(yīng)商，合作態(tài)勢良好；積極推進與耐克鞋部合作，符合計劃預(yù)期，耐克是公司未來增長的強勁動能；積極培育威富集團、哥倫比亞、TOMMY、愛步等國際運動休閑品牌，未來將積極聯(lián)系阿迪達斯、NB、斯凱奇、UA等國際運動休閑品牌，作為驅(qū)動公司未來中長期發(fā)展的儲備客戶。 在沙發(fā)家居領(lǐng)域，公司與芝華仕、顧家、愛室麗、歐派等品牌深化合作，同時有較多年銷售額在500萬-2000萬左右量級的品牌客戶，正在拓展和積極培育之中。公司在沙發(fā)家居領(lǐng)域打開了新局面，構(gòu)建了梯隊式的客戶群體，增長可期。 6、人造革合成革市場規(guī)模？公司市場占有率？ | |
| 答：據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，我國人造革合成革產(chǎn)量占世界總產(chǎn)能的70%以上。目前，全國聚氨酯合成革行業(yè)規(guī)上企業(yè)500多家，市場規(guī)模約900億元，其中聚氨酯合成革市場規(guī)模約占40%。據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，公司聚氨酯合成革產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率約5.3%，其中生態(tài)功能性聚氨酯合成革產(chǎn)品細分市場占有率約25%左右，為國內(nèi)第一，是國家工信部認定的“全國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”，行業(yè)地位突出。 7、公司如何規(guī)避原材料價格波動風(fēng)險？ 答：公司是全球行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，具有穩(wěn)定良好的供應(yīng)渠道和議價能力。公司主要采取以下措施，化解主要原材料價格波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險： 一是密切關(guān)注和準確分析行情，比價議價，擇優(yōu)采購，合理儲備原材料；二是整合優(yōu)化供應(yīng)鏈，穩(wěn)定供應(yīng)渠道，保障原材料供應(yīng)；三是采取成本導(dǎo)向、競爭導(dǎo)向、需求導(dǎo)向和毛利率等相結(jié)合的定價模式，根據(jù)宏觀環(huán)境變化，適時調(diào)整銷售單價，科學(xué)、合理和靈活定價，使公司產(chǎn)品的售價基本與原材料價格的變動相適應(yīng)，并傳導(dǎo)給下游客戶；四是積極開發(fā)個性化、差異化產(chǎn)品，提升產(chǎn)品技術(shù)含量與附加值，促進產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。 8、過去公司凈利率水平有一定波動，從當(dāng)前來看，有沒有恢復(fù)向好的趨勢？ 答：過去公司因搬遷改造、客戶拓展、研發(fā)投入和匯率波動等因素，凈利率水平與制造業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)相比，有一定差距。 公司堅持品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動理念，對外積極開拓市場，培育發(fā)展客戶，加強與國內(nèi)外知名品牌的聯(lián)系合作，努力提升市場份額；對內(nèi)加大高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的開發(fā)力度，加強管理，降本提效；實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、研發(fā)及管理水平的提升，以內(nèi)部管理進步的確定性，努力應(yīng)對宏觀環(huán)境的不確定性。 隨著公司在市場、客戶與技術(shù)上的長期積淀和積累，轉(zhuǎn)型升級成效顯現(xiàn)，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品銷售擴大、比重提 | |
| 高，客戶結(jié)構(gòu)改善，公司2023年二季度經(jīng)營情況明顯好于一季度，當(dāng)前訂單情況逐季度回暖向好，生產(chǎn)經(jīng)營總體保持穩(wěn)定。 | |
| 附件清單（如有） | 無。 |
| 日期 | 2023年 10月 13日 |
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