【08:56 霍萊沃(688682)：研發投入持續加大 面向衛星訂單快速增長】
8月25日給予霍萊沃(688682)增持評級。
(資料圖片)
盈利預測、估值與評級
風險提示：：
該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級。
【08:56 中科曙光(603019)：業績符合預期 持續布局計算生態】
8月25日給予中科曙光(603019)增持評級。
盈利預測、估值與評級
風險提示：系統性風險，供應鏈風險，下游客戶需求不及預期，市場競爭加劇風險。
該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。
【08:25 云海金屬(002182)：鎂價下跌影響短期業績 看好深加工業務持續成長】
8月25日給予云海金屬(002182)增持評級。
投資分析意見：雖然短期鎂價有所承壓，但考慮到下半年青陽項目部分投產后，公司鎂合金產能有望持續釋放，并受益于汽車輕量化帶來的鎂合金需求增長，該機構維持公司原有盈利預測不變，預計2023/2024/2025 年歸母凈利潤分別為5.16/7.94/12.04 億元，對應23-25 年PE 分別為24 倍、16 倍和10 倍，維持“增持”評級。
風險提示：在建項目投產進度不及預期；汽車輕量化進度低于預期。
該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。
【08:25 華菱鋼鐵(000932)：Q2業績超預期 行業逆勢下抗風險能力凸顯】
8月25日給予華菱鋼鐵(000932)增持評級。
盈利預測與投資建議：公司作為區域性板材龍頭，逆勢環境下抗風險能力凸顯，經營業績表現可圈可點，高端化產品轉型路線持續推進，行業逆風下全年業績有望保持穩健發展。該機構上調此前盈利預測，預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為64.71/66.23/69.39 億元，EPS 分別為0.94/0.96/1.00 元，8 月23 日收盤價對應PE 分別為6.3/6.1/5.8 倍，維持“增持”評級。
風險提示：行業供給大幅釋放、行業需求大幅下滑等。
該股最近6個月獲得機構15次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業評級。
【08:25 天山股份(000877)：Q2盈利改善 價格承壓拖累業績】
8月25日給予天山股份(000877)增持評級。
盈利預測：該機構調整盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利21.30、22.68、26.67 億元，根據8 月23 日股價對應PE 分別為33.1X、31.1X、26.4X，維持“增持”評級。
風險提示：房地產、基建市場需求下行；國際宏觀經濟波動；錯峰生產執行弱于預期。
該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、1次優于大市評級。
【08:25 上峰水泥(000672)：Q2業績承壓 多元布局收益顯現】
8月25日給予上峰水泥(000672)增持評級。
盈利預測：該機構調整盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利9.83、10.74、11.00 億元，根據8 月24 日股價對應PE 分別為9.3、8.5、8.3，維持“增持”評級。
風險提示：房地產、基建市場需求下行；國際宏觀經濟波動；錯峰生產執行弱于預期。
該股最近6個月獲得機構4次增持評級。
【08:25 皖能電力(000543)：控股煤電如期轉好 國能神皖業績平穩增長】
8月25日給予皖能電力(000543)增持評級。
投資建議：維持“增持”評級。基于當下基本面，公司表內火電仍具備較大的業績改善潛力，疊加裝機增長規劃，該機構認為公司有望迎來“戴維斯雙擊”。該機構上修公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為15.87、17.05、18.45 億元，分別同比+273.4%、+7.4%、+8.2%，對應8 月23 日收盤價PE 估值分別為9.1x、8.5x、7.9x。
風險提示：動力煤價格大幅上行、原材料價格上行增加風機與光伏組件成本、市場化交易導致電價波動風險、宏觀經濟風險
該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。
【08:20 中科藍訊(688332)：盈利能力明顯改善 業績持續快速增長】
8月25日給予中科藍訊(688332)增持評級。
八大產品線豐富產品組合，突破一線品牌客戶打開成長空間。印度、東南亞、拉美、非洲等新興市場TWS 耳機、智能手表等滲透率仍有較大提升空間，公司基本盤穩固。公司目前逐步形成藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片、智能穿戴芯片、無線麥克風芯片、數字音頻芯片、玩具語音芯片、IoT 芯片、語音識別芯片八大產品線為主的產品架構，同時，公司訊龍二代、三代產品逐漸放量，有望在一線品牌客戶持續提升份額，打開成長空間。考慮到公司出貨量和盈利能力均有較好的表現，該機構適當上修此前的盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.70、3.65、4.80億元，對應當前股價（2023 年8 月24 日收盤價）PE 為29.5 倍、21.8 倍和16.6 倍，維持“增持”評級。
風險提示：消費需求低迷、技術升級不及預期、訊龍三代推廣不及預期。
該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次買入評級、1次買入-A評級。
【08:20 安琪酵母(600298)：23Q2表現低于預期 海外延續相對高增表現】
8月25日給予安琪酵母(600298)增持評級。
投資評級與估值：考慮到需求呈弱復蘇，下調盈利預測，預計2023-25 年歸母凈利潤為14.6 億、18.0 億、21.7 億，（前次15.1 億、19.0 億、23.9 億），分別同比增長10%、23%、22%，最新股價對應2023-25 年PE 分別為20x、16x、13x。短期看，雖然原料成本高位震蕩，但隨著自產水解糖產能的落地，公司具備了更多應對成本壓力與調節核心原料市場供需的工具，有望支撐公司盈利能力。長期看，疫情對于國內中小企業及海外競品的影響有望重塑全球行業格局。隨著酵母下游衍生品拓展、海外持續滲透及產能持續擴建，該機構認為公司酵母行業地位有望進一步鞏固，成長潛力將持續釋放，維持增持評級。
該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次增持評級、3次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級。
【08:15 茂萊光學(688502)23H1業績點評：半導體領域需求旺盛 業績符合預期】
8月25日給予茂萊光學(688502)增持評級。
盈利預測：考慮到ARVR 檢測領域下游需求疲軟，下調2023-25 年歸母凈利潤至0.70、0.89、1.14 億元（前值分別為0.76、0.98、1.37 億元），維持“增持”評級。
風險提示：技術升級迭代不及預期；下游需求不及預期；匯率波動風險。
該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、1次“增持”投資評級。
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