證券代碼：600982 證券簡稱：寧波能源 公告編號：臨2023-044 債券代碼:185462 債券簡稱:GC甬能01
寧波能源集團股份有限公司
【資料圖】
關于公司子公司寧波金通融資租賃有限公司
擬開展融資租賃資產證券化業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 為盤活存量優質資產、拓寬融資渠道，寧波能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寧波能源”）控股子公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）擬作為原始權益人開展融資租賃債權及其附屬權益資產證券化業務，通過計劃管理人設立的“融資租賃資產支持專項計劃”（以下簡稱“本專項計劃”或“本次專項計劃”，具體名稱以專項計劃成立時為準）發行資產支持證券進行融資，融資規模不超過人民幣5億元（含5億元），融資期限不超過5年。
? 本次專項計劃的實施不構成關聯交易和重大資產重組。
? 本次專項計劃已經公司七屆三十九次董事會審議通過，尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并經上海證券交易所審核，最終方案以上海證券交易所審核同意的為準。
一、專項計劃概述
為盤活存量優質資產、拓寬融資渠道，公司控股子公司金通租賃擬作為原始權益人開展融資租賃債權及其附屬權益資產證券化業務，通過計劃管理人設立的本次專項計劃發行資產支持證券進行融資。本專項計劃擬融資規模不超過人民幣5億元（含5億元，以專項計劃成立時的規模為準），融資期限不超過5年（以實際成立的專項計劃為準）。
二、發行方案基本情況
（一）發行規模：預計發行規模不超過5億元，最終實際申報規模及發行規模，將結合入池資產情況，根據現金流預測結果動態調整；
（二）基礎資產：公司控股子公司金通租賃的融資租賃債權及其附屬權益（如有）；
（三）發行方式：本次專項計劃發行的資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券，次級規模占比預計約為總規模5%；
（四）產品期限：預計不超過5年；
（五）產品利率及確定方式：發行利率根據發行時期市場情況決定； （六）產品還本付息方式：優先級每季度付息，過手攤還本金（本金沒有固定的兌付計劃，根據基礎資產的現金流回流的實際情況，在兌付日將收到的現金流全部進行分配）；
（七）增信措施
本專項計劃的主要增信措施包括：優先級/次級分層機制、現金流超額覆蓋、差額支付承諾、擔保承諾。其中差額支付承諾人為寧波能源，對資產支持專項計劃費用及優先級本息履行提供差額支付承諾；公司控股股東寧波開發投資集團有限公司作為擔保機構，對寧波能源承擔的資產支持專項計劃費用及優先級本息履行的提供差額支付承諾提供擔保（本擔保事項最終以有權機構審核結果為準）； （八）掛牌交易地點：上海證券交易所；
（九）其他：最終發行方案以上海證券交易所審核通過的結果為準。
三、授權事宜
為高效、有序地完成本次發行工作，提請公司股東大會授權公司管理層在股東大會的授權范圍內全權辦理與本次專項計劃有關的全部事宜，包括但不限于： （一）辦理本次專項計劃的設立、申報、發行、掛牌轉讓等相關事項； （二）決定聘請銷售機構、律師事務所、評級機構等中介機構以辦理本次專項計劃的設立、申報、發行等相關事宜，并簽署本次專項計劃相關服務協議； （三）決定聘請本次專項計劃的管理人，簽署本次專項計劃相關合作協議； （四）在本次專項計劃發行完成后，辦理本次專項計劃的掛牌轉讓事宜； （五）決定金通租賃作為本次專項計劃項下原始權益人，將持有的基礎資產項下融資租賃及其附屬權利（若有）轉讓予管理人設立的專項計劃，在不超過5億元的規模和不超過5年的期限內開展專項計劃；
（六）如監管部門對設立資產支持專項計劃的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由董事會重新表決的事項外，根據監管部門的意見或市場條件變化情況對本次專項計劃的具體方案等相關事項進行相應調整；
（七）辦理與本次專項計劃有關的其他事項；
上述授權自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
四、專項計劃對公司的影響
金通租賃將融資租賃債權進行資產證券化，可以拓寬公司融資渠道，盤活存量資產，優化融資結構，改善經營性現金流，改善資產負債結構。
五、專項計劃的審批程序
本次專項計劃已經公司七屆三十九次董事會審議通過，尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議，并經上海證券交易所審核，最終方案以上海證券交易所審核同意的為準。
六、風險提示
資產證券化發行時的市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，因此存在市場利率波動較大而影響融資成本、進而影響發行窗口選擇的情形。專項計劃中優先級、次級資產支持證券的規模、期限、產品結構、增信措施等項目相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整，本專項計劃存在因宏觀環境、市場條件、監管要求終止設立的風險。本專項計劃的設立存在一定的不確定性，若該項目取得實質進展，公司將按照相關規定及時履行披露義務，請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
寧波能源集團股份有限公司董事會
2023年5月10日
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