坤泰股份(001260):首次公開發行股票投資風險特別公告|天天速讀

山東坤泰新材料科技股份有限公司

【資料圖】

首次公開發行股票投資風險特別公告

主承銷商：國信證券股份有限公司

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“坤泰股份”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過2,875.00萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證監會證監許可[2023]153號文核準。

經發行人與主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協商確定，本次公開發行新股2,875.00萬股，本次發行不設老股轉讓。本次發行將于2023年2月7日（T日）分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和網下發行電子平臺實施。

發行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內容：

（一）敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款等方面，具體內容如下：

1、發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為14.27元/股。

投資者請按此價格在2023年2月7日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下申購日與網上申購日同為2023年2月7日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價結束后，發行人和主承銷商根據剔除無效報價后的詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由小到大、同一申購價格同一申購數量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的10%，然后根據剩余報價及擬申購數量協商確定發行價格。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網下申購。

3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》，于2023年2月9日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年2月9日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

6、入圍報價網下投資者未參與申購或者網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將公告披露違約情況，將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交換債的次數合并計算。

（二）中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

（三）擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2023年1月30日（T-6日）刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上的《山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

（四）本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

（五）本次發行價格為14.27元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為“C36汽車制造業”，截至2023年2月1日（T-4日），中證指數發布的“C36汽車制造業”最近一個月平均靜態市盈率為26.17倍。

主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注 1：可比公司依照招股書選取；

注 2：可比公司 2021年每股收益按其年報公告的扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算；

注 3：申達股份 2021年每股收益為負值，故在計算市盈率均值時作為異常值予以剔除。

本次發行價格 14.27元/股對應的 2021年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 22.98倍，低于行業最近一個月平均靜態市盈率和可比公司平均二級市場靜態市盈率，但仍存在股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。

2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。

3、本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發行人與主承銷商根據網下投資者的報價情況，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。

4、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

（六）發行人本次募投項目擬投入募集資金35,403.02萬元，按本次發行價格14.27元/股、發行新股2,875.00萬股計算的預計募集資金總額為41,026.25萬元，扣除發行費用約5,623.23萬元后，預計募集資金凈額為35,403.02萬元，存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

（七）本次發行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發行結束后，需經深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

（九）發行人的所有股份均為可流通股，本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

（十）請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及主承銷商將協商采取中止發行措施 ：

1、網下申購后，入圍配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量； 2、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；

3、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

4、發生其他特殊情況，發行人與主承銷商可協商決定中止發行；

5、證監會對發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形，責令發行人和承銷商暫停或中止發行。

出現上述情況時，主承銷商實施中止發行措施，就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。發行人在重新啟動發行前，需與主承銷商就啟動時點、發行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向證監會備案。

（十一）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：山東坤泰新材料科技股份有限公司

主承銷商：國信證券股份有限公司

2023年 2月 6日

關鍵詞： 投資風險 募集資金 網下申購