更精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和更高效的運(yùn)營能力將成為險(xiǎn)企未來的核心競爭力。
10月是車險(xiǎn)綜合改革開啟之后的第一個完整月份，綜改的成績單如何?最近，銀保監(jiān)會發(fā)布的一系列數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改正在往既定的“加量減價(jià)”方向邁進(jìn)。
銀保監(jiān)會近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在10月單月車險(xiǎn)件均保額環(huán)比與同比均大幅上升的情況下，車險(xiǎn)保費(fèi)收入呈現(xiàn)16.91%以及6.35%的環(huán)比及同比下降，約90%的車險(xiǎn)客戶年繳保費(fèi)下降。
“目前的保費(fèi)下降幅度符合我們的預(yù)期。預(yù)計(jì)隨著綜改的推進(jìn)，保費(fèi)同比下降的態(tài)勢還將持續(xù)一段時(shí)間，明年我們的保費(fèi)目標(biāo)也會適當(dāng)調(diào)低。而對于險(xiǎn)企來說，隨著自主定價(jià)空間的加大，將倒逼我們向著集約化和精細(xì)化方向轉(zhuǎn)型。”一名產(chǎn)險(xiǎn)公司高管對第一財(cái)經(jīng)記者表示。
多名產(chǎn)險(xiǎn)精算人士認(rèn)為，更精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和更高效的運(yùn)營能力將成為險(xiǎn)企未來的核心競爭力。
保額向上，保費(fèi)向下
“此次車險(xiǎn)綜合改革自2020年9月19日開始，實(shí)施一個多月來，指向‘降價(jià)、增保’目標(biāo)效果顯著，出現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格下降、手續(xù)費(fèi)率下降‘雙降’和保險(xiǎn)責(zé)任限額上升、商車險(xiǎn)投保率上升‘雙升’的新局面，市場亂象得到明顯規(guī)范。”銀保監(jiān)會近日在國務(wù)院政策答問平臺上表示。
10月保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，財(cái)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入6827億元，同比增長3.8%。盡管累計(jì)保費(fèi)仍實(shí)現(xiàn)正增長，但均為前9個月的保費(fèi)所貢獻(xiàn)。由于車險(xiǎn)綜改的影響，10月車險(xiǎn)單月保費(fèi)為619億元，較今年9月的745億元環(huán)比下降16.91%，較去年10月的661億元同比下降6.35%。
保費(fèi)下降的同時(shí)，在車險(xiǎn)綜改將過去多個附加險(xiǎn)種并入主險(xiǎn)的“加量不加價(jià)”政策下，10月單月的車險(xiǎn)保額分別實(shí)現(xiàn)環(huán)比9.6%及同比48.18%的增長。如果從件均保額來看，10月環(huán)比增幅則更高，為15.85%，綜改“提額”效果明顯。
行業(yè)保費(fèi)的下降落在每個客戶身上則意味著保費(fèi)的減少。那車均保費(fèi)的下降幅度有多大?
銀保監(jiān)會在11月中旬發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改后約90%的客戶年繳保費(fèi)下降，車均保費(fèi)由3700元/輛下降至2700元/輛，其中保費(fèi)下降幅度超過30%的客戶達(dá)69%。
從上述數(shù)字可以看出，綜改后車均保費(fèi)下降27%，較符合之前市場上保費(fèi)下降20%~30%的普遍預(yù)期，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于車險(xiǎn)保費(fèi)的環(huán)比及同比跌幅。
對此，華創(chuàng)證券分析稱，市場反映車均保費(fèi)下降幅度(相較保費(fèi))更大，預(yù)計(jì)改革后保費(fèi)優(yōu)惠力度大，刺激新客戶投保、老客戶續(xù)保，推動保單數(shù)量同比上升，對沖了保費(fèi)下滑。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年10月單月車險(xiǎn)保單件數(shù)為4612萬件，較去年同比上升10.95%，不過較9月環(huán)比下降5.39%。
值得注意的是，在90%保費(fèi)下降的客戶之外，另有10%左右不同用車的保費(fèi)有所上升。什么樣的車輛會出現(xiàn)保費(fèi)上升呢?銀保監(jiān)會解釋稱，由于車險(xiǎn)的計(jì)繳保費(fèi)取決于車型、歷史賠付記錄、投保險(xiǎn)種、保險(xiǎn)金額等方面因素，對于多次出險(xiǎn)索賠及維修成本畸高車型的客戶，保險(xiǎn)公司給予的保費(fèi)折扣也會較少，由此這部分客戶的保費(fèi)會有一定程度的上漲，這也符合保費(fèi)與賠付成本相匹配的市場決定原則。
車改后的險(xiǎn)企核心競爭力是什么?
此次車險(xiǎn)綜合改革中，商車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%，這意味著商車險(xiǎn)“鋪費(fèi)用”的空間將變得更小。
對于險(xiǎn)企來說，保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)的下降和預(yù)期賠付率的上升是改革之后必須要面對的“陣痛”，過去用費(fèi)用換保費(fèi)的粗放型發(fā)展方式，無論從綜改精神、監(jiān)管重罰，抑或自身發(fā)展角度來看都不可持續(xù)，對于長期發(fā)展，車改后險(xiǎn)企的核心競爭力將是什么?
多名行業(yè)精算師均表示，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力及高效的運(yùn)營能力將是險(xiǎn)企未來的核心競爭力。
“過去在費(fèi)用水平較高、費(fèi)用投放比較粗放的階段，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的能力是被弱化的，重要性也是被弱化的。對于主體而言，風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分仍然是核心基礎(chǔ)，而且在基準(zhǔn)保費(fèi)大幅下降的情況下，這個能力的重要性和緊迫性是上升的。”在中國精算師協(xié)會舉行的商車險(xiǎn)專題精算講堂中，大地財(cái)險(xiǎn)總精算師陳志堅(jiān)表示。
陳志堅(jiān)認(rèn)為，這次改革一定程度上糾偏了交強(qiáng)險(xiǎn)不合理和地區(qū)差異較大的費(fèi)率問題，也一定程度上減少了補(bǔ)貼的問題。通過基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整，基本拉平了車損險(xiǎn)和商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)之間的差異，也減少了車損險(xiǎn)和三責(zé)險(xiǎn)交叉補(bǔ)貼的問題。隨著基準(zhǔn)保費(fèi)的大幅下降，銷售費(fèi)用的整體水平肯定會大幅度下降，另外在各車種、地區(qū)，承保組合間的差異也會被壓縮減少，這使得銷售費(fèi)用的配置要更加精細(xì)化、精準(zhǔn)化，這也更加依賴于風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和定價(jià)的能力。
在這個過程中，數(shù)字化將起到重要作用。陽光財(cái)險(xiǎn)副總裁兼總精算師朱仁棟表示，改革后風(fēng)險(xiǎn)成本在保費(fèi)中占比的提高，提升了對風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的精準(zhǔn)度要求。在此背景下，數(shù)據(jù)和算法都必須在原來的基礎(chǔ)上做擴(kuò)展和升級。“數(shù)據(jù)維度方面，原來精算主要是使用公司內(nèi)部的承保理賠環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，在今后工作中可能需要更加全面地引入外部數(shù)據(jù)。人、車、行為、環(huán)境等各類變量都需要從傳統(tǒng)維度向大數(shù)據(jù)維度擴(kuò)展，全面豐富客戶信息，進(jìn)行精細(xì)的客戶畫像，并根據(jù)客戶的價(jià)格敏感、服務(wù)敏感等特征，通過模型選擇最優(yōu)報(bào)價(jià)策略。”
陳志堅(jiān)分析稱，在新的規(guī)則下，主體車險(xiǎn)經(jīng)營短期是靠風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和定價(jià)，從市場競爭和發(fā)展來看，長期實(shí)際上還是依靠客戶觸達(dá)能力和成本管控等高效的運(yùn)營能力。
車險(xiǎn)“紅海”后，非車“藍(lán)海”在哪里?
“這次車險(xiǎn)綜改也給了我們進(jìn)一步審視自己的機(jī)會，如果無法放棄這個市場，那就唯有修煉內(nèi)功。”另一名小型財(cái)險(xiǎn)公司高管對第一財(cái)經(jīng)記者表示，該公司目前正在落實(shí)優(yōu)化內(nèi)部管理，做到降本增效，并進(jìn)一步補(bǔ)充資本金，同時(shí)也在開辟新的賽道——大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，努力落實(shí)技術(shù)創(chuàng)新。
事實(shí)上，隨著數(shù)次車險(xiǎn)改革及監(jiān)管趨嚴(yán)，“車險(xiǎn)越來越不好做了”成為財(cái)險(xiǎn)公司人士的共識。取而代之，近幾年，大力發(fā)展非車險(xiǎn)成為險(xiǎn)企普遍的選擇。
因此，過去在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比可達(dá)七成的車險(xiǎn)正逐漸面臨著市場份額的下降，今年在車險(xiǎn)綜改的作用下更為明顯。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前10月6827億元的車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)1.15萬億元的總保費(fèi)中占比已經(jīng)跌破六成至59.3%，而去年同期這一占比為61.3%。車險(xiǎn)份額的下降也意味著非車險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)市場中的比重相應(yīng)上升。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，險(xiǎn)企發(fā)力非車險(xiǎn)一方面是因?yàn)樵谲囯U(xiǎn)的激烈競爭及保費(fèi)下降的情況下優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，另一方面也是在車險(xiǎn)“紅海”之外尋找新的“藍(lán)海”。
不過，從10月單月保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，非車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降3.91%。其中，下降41.3%及14.3%的保證保險(xiǎn)和家財(cái)險(xiǎn)拖累了整體的業(yè)績，尤其是曾經(jīng)的“明星險(xiǎn)種”保證保險(xiǎn)在各種風(fēng)險(xiǎn)事件的影響下迅速隕落，從去年前10月的非車第二大險(xiǎn)種降為今年同期的第四名。其中在信保業(yè)務(wù)上“踩雷”的人保財(cái)險(xiǎn)更是大幅收縮該業(yè)務(wù)，根據(jù)其保費(fèi)公告，今年前10月人保財(cái)險(xiǎn)信用保證險(xiǎn)的保費(fèi)同比大幅下降73.6%。同時(shí)，從累計(jì)保費(fèi)的角度，保證保險(xiǎn)也是非車險(xiǎn)前10月保費(fèi)中唯一呈現(xiàn)兩位數(shù)下降的險(xiǎn)種。
而從前10月非車險(xiǎn)的累計(jì)保費(fèi)中，也可以看到非車險(xiǎn)中的“生力軍”所在。從保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，健康險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是保費(fèi)同比增長最高的兩大險(xiǎn)種，前10月分別同比增長35.8%及21.8%，其中健康險(xiǎn)已成為非車險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在政策紅利下發(fā)展迅速，據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者從市場上了解到，有大型險(xiǎn)企甚至已將農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)從非車險(xiǎn)部門中單列，與非車險(xiǎn)部門并駕齊驅(qū)，足見重視程度。
“大家都在大力發(fā)展非車險(xiǎn)，包括健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等，其實(shí)也并非‘藍(lán)海’了，我們需要在市場更加精細(xì)化的需求中尋找和場景相結(jié)合的細(xì)分市場，例如新《證券法》下的董責(zé)險(xiǎn)，近期很火熱的惠民保、特藥險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，不過在這些領(lǐng)域中，如何精準(zhǔn)定價(jià)和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制等仍然是不小的挑戰(zhàn)。”上述產(chǎn)險(xiǎn)公司高管表示。
關(guān)鍵詞： 車險(xiǎn)綜合改革 非車藍(lán)海
