車險(xiǎn)綜改中介生存空間受擠壓 同昌保險(xiǎn)舍棄22枚分公司“棋子”

發(fā)布時(shí)間:2020-09-17 09:36:11  |  來源:藍(lán)鯨保險(xiǎn)  

近日,新三板掛牌的同昌保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“同昌保險(xiǎn)”,834668)披露公告,一口氣擬注銷包括江西、重慶以及云南省內(nèi)機(jī)構(gòu)等合計(jì)22家分公司,大力精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍,圍繞“優(yōu)化傳統(tǒng)車險(xiǎn),重點(diǎn)拓展非車險(xiǎn)”提高業(yè)務(wù)經(jīng)營水平、優(yōu)化資源配置。

在業(yè)內(nèi)人士看來,車險(xiǎn)綜改讀秒,消費(fèi)者受益、保險(xiǎn)公司經(jīng)營分化、保險(xiǎn)中介公司生存空間被擠壓、壓力加劇。同昌保險(xiǎn)的動(dòng)作,也是中小保險(xiǎn)中介公司應(yīng)對(duì)、調(diào)整措施的縮影,精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍,及時(shí)瘦身。然而,不論是選擇繼續(xù)深耕車險(xiǎn),還是拓展財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn),亦或是向壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型,提升專業(yè)能力,走質(zhì)量發(fā)展、效益發(fā)展之路,才是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的正道。

優(yōu)化資源配置,同昌保險(xiǎn)舍棄22枚分公司“棋子”

具體來看,同昌保險(xiǎn)審議通過《關(guān)于擬注銷部分分公司的議案》,結(jié)合各分公司實(shí)際經(jīng)營情況,公司擬注銷江西、重慶、牟定、祿豐、南華、武定、大姚、漾濞、巍山、南澗、永平、彌渡、洱源、維西、德欽、個(gè)舊、龍陵、元江、鹽津、水富、鎮(zhèn)雄、彝良等22家分公司。

藍(lán)鯨保險(xiǎn)梳理發(fā)現(xiàn),除江西、重慶兩家省級(jí)分公司外,此次擬注銷的其余20家分公司均分布在云南省內(nèi),作為一家總部位于云南,并且起家于此的同昌保險(xiǎn)而言,無疑撤下了不少“棋子”。

目前,同昌保險(xiǎn)在云南省內(nèi)16個(gè)地州已設(shè)立近百家分支機(jī)構(gòu),在全國設(shè)立10余家省級(jí)機(jī)構(gòu),鋪開布局,也是國內(nèi)首家登陸資本市場(chǎng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,于2015年實(shí)現(xiàn)掛牌。

緣何收緊戰(zhàn)線?同昌保險(xiǎn)給出了理由,“為進(jìn)一步優(yōu)化公司資源配置,提高業(yè)務(wù)經(jīng)營水平,公司在業(yè)務(wù)模式上進(jìn)行了調(diào)整,逐步優(yōu)化傳統(tǒng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù),重點(diǎn)拓展公司具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)”。

“一般來說,不論業(yè)務(wù)開展情況如何,分支機(jī)構(gòu)有必要的職場(chǎng)、人員等固定成本支出,基于經(jīng)營情況進(jìn)行擇優(yōu)汰劣,精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍,是合理的商業(yè)行為”,一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)管理人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹稱。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,同昌保險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊主要包括車險(xiǎn)業(yè)務(wù)、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)、公估業(yè)務(wù)以及再保險(xiǎn)業(yè)務(wù),此前,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是其主打業(yè)務(wù),占比在七八成左右。

2017年,同昌保險(xiǎn)開始逐步實(shí)行轉(zhuǎn)型,削減人力成本高、利潤空間薄的傳統(tǒng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù),預(yù)期利用互聯(lián)網(wǎng)科技手段提升未來業(yè)務(wù)發(fā)展,收購海綿保保、投資同昌網(wǎng)絡(luò)公司等,拓展業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。同年,同昌保險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)下降,較上年同期降低1827萬元,縮水近兩成,占營收比重從上年度的81.79%下降至71.33%,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長近五成。雖有非車業(yè)務(wù)的增長,但不足以彌補(bǔ)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的營收下降。

此后兩年,同昌保險(xiǎn)持續(xù)調(diào)整,壓縮車險(xiǎn)業(yè)務(wù)、拓展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù),也經(jīng)歷營收下滑、利潤下降且陷入虧損的過程。2019年,轉(zhuǎn)型成果得到顯現(xiàn),報(bào)告期內(nèi),同昌保險(xiǎn)扭虧為盈,扣非凈利潤696.81萬元,同比增長189.47%;營收1.13億元,漲幅5.56%。

據(jù)悉,同昌保險(xiǎn)營業(yè)收入、營業(yè)利潤增長主要原因是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)減少,工程項(xiàng)目及其他業(yè)務(wù)零星增加。該公司在水利水電、公路、通信、工程施工、航空等多個(gè)行業(yè)積累了技術(shù)經(jīng)驗(yàn),有較多較為穩(wěn)定的大中型商業(yè)客戶。

步入2020年,轉(zhuǎn)型調(diào)整依舊在進(jìn)行。上半年,同昌保險(xiǎn)傳統(tǒng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大幅降低,直接體現(xiàn)在營收上,營業(yè)收入從去年同期的5703.49萬元下降至3280.36萬元,同比縮減42.49%;扣非凈利潤251.11萬元,同比縮減63.17%。

針對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)的變化,同昌保險(xiǎn)解釋稱,“傳統(tǒng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已不再作為公司的主要經(jīng)營項(xiàng)目,優(yōu)質(zhì)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將成為長期穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源”,因營收同比減少,凈利潤也相對(duì)減少。

車險(xiǎn)綜改讀秒,保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)去劣留精

值得關(guān)注的是,同昌保險(xiǎn)持續(xù)調(diào)整,包括近期的擬注銷分公司收緊戰(zhàn)線,也是近年來車險(xiǎn)改革背景下,傳統(tǒng)中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的典型縮影。

迫于壓力,此前以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的保險(xiǎn)中介公司,一類,加大科技投入,提升經(jīng)營效率,進(jìn)行深耕;一類,將業(yè)務(wù)重心從車險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向人身險(xiǎn)業(yè)務(wù),譬如怡富保險(xiǎn)代理,在年度經(jīng)營計(jì)劃中表示,要調(diào)整加大壽險(xiǎn)銷售渠道,促進(jìn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長;誠安達(dá)透露,會(huì)堅(jiān)持提高壽險(xiǎn)銷售占比的發(fā)展戰(zhàn)略;另一類,則是聚焦財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域,縮減車險(xiǎn)業(yè)務(wù),加大對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入,比如同昌保險(xiǎn)進(jìn)行的“強(qiáng)非車、穩(wěn)車險(xiǎn)”;除此之外,還包括注銷、轉(zhuǎn)賣牌照等應(yīng)對(duì)措施。

2020年9月2日,銀保監(jiān)會(huì)更新發(fā)布最終版《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》,確定于9月19日正式實(shí)施,各項(xiàng)工作緊鑼密鼓推進(jìn),車險(xiǎn)綜合改革讀秒。

根據(jù)要求,要引導(dǎo)行業(yè)將商車險(xiǎn)產(chǎn)品附加費(fèi)用率的上限35%下降至25%,預(yù)期賠付率從65%提高到75%,實(shí)現(xiàn)“減費(fèi)、降價(jià)、不惜賠”,車險(xiǎn)費(fèi)用空間被大幅擠壓,保險(xiǎn)公司的費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)空間縮水。消費(fèi)者可以享受到更加質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的車險(xiǎn)服務(wù),保險(xiǎn)公司發(fā)展將進(jìn)一步分化,相應(yīng)的,中介機(jī)構(gòu)的生存空間則被進(jìn)一步擠壓,面臨寒冬。

“部分中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營愈加困難,甚至消失”,一位保險(xiǎn)中介管理人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹,基于車險(xiǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化,一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)并未體現(xiàn)、同時(shí)也不具備專業(yè)能力,只是單純的銷售機(jī)構(gòu)、出單平臺(tái),“大浪襲來,就是一個(gè)去劣留精的過程”。

其指出,相對(duì)于中介渠道,直銷渠道價(jià)格更低,信息透明,隨著技術(shù)升級(jí),互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下車險(xiǎn)銷售和理賠變得更為便利,網(wǎng)銷、電銷、交叉銷售均能觸達(dá)消費(fèi)者,“沒有汽車后市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu),可替代性太強(qiáng)”。

一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人建議,各家中介機(jī)構(gòu)需根據(jù)自身資源狀況和戰(zhàn)略定位來選擇和培育發(fā)展模式和路徑,若要持續(xù)主攻車險(xiǎn)市場(chǎng),可聚焦于運(yùn)營效率的提升,完善保險(xiǎn)服務(wù)的閉環(huán)應(yīng)用,降低成本,有效沉淀車險(xiǎn)后服務(wù)區(qū)域化發(fā)展。

以同昌保險(xiǎn)為例,盡管該公司加大對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的拓展,但并未完全放棄車險(xiǎn)業(yè)務(wù),而是繼續(xù)提升對(duì)投保人的服務(wù)質(zhì)量,提升客戶滿意度,增加客戶粘性,增加客戶規(guī)模,進(jìn)而提高公司與保險(xiǎn)公司之間的議價(jià)能力,降低傭金率下降的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)表示,未來會(huì)在車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革中,利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和保險(xiǎn)行業(yè)大數(shù)據(jù)積極嘗試和推進(jìn)車險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)。不過,以上措施的實(shí)施,有望增加銷售規(guī)模,提升盈利能力,但并不排除同昌保險(xiǎn)盈利能力波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上,隨著車險(xiǎn)改革深入推進(jìn),不少保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)倍感壓力。藍(lán)鯨保險(xiǎn)梳理發(fā)現(xiàn),在2020年半年報(bào)中,多家機(jī)構(gòu)坦言,受“報(bào)行合一”影響,獲得的傭金和手續(xù)費(fèi)下降,營收下滑。

“提升專業(yè)能力,走質(zhì)量發(fā)展、效益發(fā)展之路是趨勢(shì)”,保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士張明明分析道,如果保險(xiǎn)中介公司無法走通專業(yè)化道路,不能持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)收入規(guī)模,提高服務(wù)水平,增加客戶粘性,將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),還需要通過精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍,及時(shí)瘦身擺脫“包袱”。

在業(yè)內(nèi)人士看來,車險(xiǎn)綜改開展后,中小型保險(xiǎn)中介的生存環(huán)境并不樂觀,行業(yè)整體面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。(李丹萍)

關(guān)鍵詞: 車險(xiǎn)綜改 中介生存空間

 

最近更新

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 版權(quán)聲明 - 招聘信息 - 經(jīng)濟(jì)新聞

2014-2020  經(jīng)濟(jì)資訊網(wǎng) 版權(quán)所有. All Rights Reserved.

備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-1 未經(jīng)過本站允許,請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制.

聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com