“國(guó)產(chǎn)化、5G將是中國(guó)半導(dǎo)體2020年的投資主線。”多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)不約而同地提到這些關(guān)鍵詞。
隨著華為等公司產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移、ICT國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化在加速推進(jìn)，業(yè)內(nèi)人士尤其看好半導(dǎo)體設(shè)備材料、關(guān)鍵元器件的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇，比如國(guó)產(chǎn)刻蝕機(jī)、涂膠顯影設(shè)備、存儲(chǔ)、功率放大芯片(PA)、射頻等。
“所有跟5G相關(guān)的都不會(huì)太差。”有被采訪者對(duì)記者表示，5G機(jī)遇確定，市場(chǎng)對(duì)2020年5G手機(jī)的出貨量已經(jīng)樂觀地看高至3億部，5G所需的射頻(比如濾波器)、天線等都是熱點(diǎn)，其他如電容、電感、攝像頭(CIS)等元器件也值得關(guān)注。
疊加全球半導(dǎo)體景氣度提升，在上述兩條主線驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自2019年下半年起開始出現(xiàn)“產(chǎn)能荒”。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，晶圓制造廠、封裝廠的產(chǎn)能緊張將持續(xù)至今年第三季度。
創(chuàng)業(yè)者的“芯”希望
這是國(guó)產(chǎn)芯片最好的時(shí)代，全民熱“芯”，創(chuàng)新潮涌。
周曉陽(yáng)，曾是全球第二大封裝公司安靠的中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，當(dāng)他加盟初創(chuàng)公司廣州芯聚能半導(dǎo)體有限公司時(shí)，還是在芯片界引發(fā)了不小的震動(dòng)。
“我的最后一班崗要為中國(guó)公司站。”在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)，周曉陽(yáng)說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)到了需要國(guó)際化的管理者階段，他要將在外企錘煉了近30年的經(jīng)驗(yàn)貢獻(xiàn)給中國(guó)自己的產(chǎn)業(yè)。
同屬創(chuàng)“芯”人，燕子最近則比較煩惱。“好不容易在封裝廠排到產(chǎn)能，去國(guó)內(nèi)某存儲(chǔ)公司下單NOR Flash時(shí)，又被告知漲價(jià)了。”
三年前，燕子和她先生一起創(chuàng)立新向遠(yuǎn)微電子，現(xiàn)在正好趕上TWS帶來(lái)的藍(lán)牙芯片爆發(fā)，喜憂參半：“喜的是到處缺貨，客戶更愿意給自己機(jī)會(huì);憂的是，芯片代工、封裝等各種缺產(chǎn)能。”
“我們已經(jīng)拿到順絡(luò)電子的投資。”開元通信董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理賈斌告訴記者。開元通信成立不足兩年，已經(jīng)推出了國(guó)產(chǎn)首顆應(yīng)用在5G n41頻段的高性能BAW濾波器產(chǎn)品EP70N41。現(xiàn)在，賈斌接電話時(shí)說(shuō)的最多的往往是“我這會(huì)在去見客戶的路上”。
資本的“芯”焦點(diǎn)
有概念，有業(yè)績(jī)，被關(guān)注，國(guó)產(chǎn)芯片2020年將繼續(xù)風(fēng)景這邊獨(dú)好!
“在接下來(lái)的鼠年春節(jié)，我們大年初四就要開工。”一存儲(chǔ)公司董事長(zhǎng)如此告訴記者。
“預(yù)計(jì)兆芯2020年出貨量將有幾倍的增長(zhǎng)。”接近國(guó)產(chǎn)CPU公司兆芯的一位人士告訴記者，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，像景嘉微、國(guó)科微等都會(huì)有較好的增長(zhǎng)機(jī)會(huì);在市場(chǎng)端，碎片化的智能物聯(lián)市場(chǎng)，更適合“螞蟻雄兵”式的中國(guó)芯片公司，ETC讓博通集成變成焦點(diǎn)，TWS則成就了中科藍(lán)汛、恒玄、杰理等多家芯片設(shè)計(jì)公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，景嘉微在2019年“提速”明顯，公司前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.71%。景嘉微在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，立足專用開拓民用市場(chǎng)，目前公司的JM7200芯片兼顧專用與民用市場(chǎng)，已開發(fā)了藍(lán)牙芯片、音頻芯片等系列民用芯片。
作為全球第三大NOR Flash芯片公司，兆易創(chuàng)去年下半年接待的調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量多達(dá)521家(次)。得益于IOT(物聯(lián)網(wǎng))和5G對(duì)NOR Flash需求拉動(dòng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，兆易創(chuàng)新去年第三季度毛利率提升了3個(gè)百分點(diǎn)。目前，兆易創(chuàng)新已經(jīng)跟合肥長(zhǎng)鑫簽署了3億債轉(zhuǎn)股的協(xié)議，雙方合作開發(fā)DRAM產(chǎn)品。
記者匯總Choice數(shù)據(jù)，最近6個(gè)月以來(lái)，被機(jī)構(gòu)調(diào)研的國(guó)產(chǎn)芯片概念公司多達(dá)39家，其中宏達(dá)電子、中穎電子、深南電路分別被調(diào)研18次、16次、14次。此外，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備、材料公司北方華創(chuàng)、江豐電子、安集科技被調(diào)研的次數(shù)分別為11次、7次、4次。在接待機(jī)構(gòu)的數(shù)量上，圣邦股份以接待機(jī)構(gòu)調(diào)研286家(次)，位居兆易創(chuàng)新之后。
科創(chuàng)板的設(shè)立也為國(guó)產(chǎn)芯片類公司破浪疾行奠定了資本基礎(chǔ)。安集科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王淑敏在接受上證報(bào)專訪時(shí)表示，成為科創(chuàng)板首批上市公司非常幸運(yùn)，公司的資本計(jì)劃得以提前實(shí)施，公司將加速?gòu)?ldquo;美小強(qiáng)”走向“美大強(qiáng)”，成為一家財(cái)務(wù)透明、技術(shù)強(qiáng)勁、發(fā)展壯大的中國(guó)半導(dǎo)體公司。
中國(guó)的“芯”勢(shì)力
“一如圍棋，勢(shì)起格局定。”在記者采訪中，有業(yè)內(nèi)人士如此形容，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大勢(shì)已起，接下來(lái)就是如何發(fā)展壯大，這個(gè)過(guò)程就是機(jī)遇。
“中國(guó)占全球IC的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越大，技術(shù)上的差距則是越來(lái)越小。”周曉陽(yáng)認(rèn)為，在大部分成熟的技術(shù)領(lǐng)域，在市場(chǎng)端，中國(guó)公司都將會(huì)具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，只是可能還需要一點(diǎn)時(shí)間。
對(duì)此，賈斌深有同感，正是5G、物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的出現(xiàn)，給他帶來(lái)了創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)。“智能化、萬(wàn)物互聯(lián)帶來(lái)巨大的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，集成電路開始從單一量大的通用產(chǎn)品，走向小批量、多品種，這樣的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)恰好適合‘螞蟻雄兵’般的中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司，面對(duì)爆款，它們‘船小好調(diào)頭’。”
周曉陽(yáng)比較憂慮的是前沿、先進(jìn)IC制程領(lǐng)域。“進(jìn)入5nm、2nm，不僅需要更大規(guī)模投入，還需要大規(guī)模、具備‘內(nèi)生’科研能力的人才。”在周曉陽(yáng)看來(lái)，半導(dǎo)體很多領(lǐng)域都需要國(guó)家投入，尤其是先進(jìn)制程領(lǐng)域。
“需要產(chǎn)業(yè)界與高校合作，培育更多的人才。”針對(duì)人才缺口，新思科技中國(guó)董事長(zhǎng)兼全球資深副總裁葛群從自己的從業(yè)經(jīng)歷出發(fā)，給出了一條“速成”之路。
面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，全球半導(dǎo)體公司都在尋求與中國(guó)“芯”產(chǎn)業(yè)的更多合作。
“新思將全球研發(fā)中心放在中國(guó)武漢，來(lái)服務(wù)全球產(chǎn)業(yè)。”在日前舉行的新思科技武漢全球研發(fā)中心啟用儀式上，新思科技總裁兼聯(lián)席CEO陳志寬告訴記者，25年前，新思科技在中國(guó)只有一家客戶，現(xiàn)在中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司遍地開花，新思科技更加看好中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年，中國(guó)會(huì)進(jìn)入硬核創(chuàng)新的慢時(shí)代，技術(shù)成為進(jìn)步的最主要驅(qū)動(dòng)力，未來(lái)的10年將是5G信息革命和科技智能時(shí)代。
告別令投資者激動(dòng)的2019年，中國(guó)“芯”產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了更有看頭的2020年。(記者 李興彩)
